蔣介石命令春風(fēng)速查黃懷安，必要時與王九洲合作，為了民族利益，可以與他的恩怨一筆勾銷，月堇負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。

春風(fēng)要月堇帶他去見九哥，月堇讓他自己和九哥聯(lián)系。

春風(fēng)想通過小婉找王九洲。小婉把信帶給九哥。王九洲遵循月堇的安排，為了共同抗日，決定一人去會會春風(fēng)。春風(fēng)看到九哥受寵若驚，和九哥一起去醉紅樓。王九洲打聽到黃懷安和小野曾經(jīng)走在一起，并且懷疑內(nèi)奸不止一人，肯定是一個團(tuán)伙，準(zhǔn)備親手處理此事。春風(fēng)求之不得。

春風(fēng)看到小婉抱著小九，出言譏諷。小婉希望他說話算數(shù)，不要害九哥。春風(fēng)滿口應(yīng)允。

王九哥用自己的方式從黃懷安口中得知他經(jīng)常去夜未央咖啡店。

小野叮囑旗下女特工葉子和黃懷安接頭時要小心謹(jǐn)慎，千萬不要被中國方面的特工發(fā)現(xiàn)。

惜之在咖啡店里發(fā)現(xiàn)有個戴帽子女扮男裝的女人行為可疑，立刻跟蹤。王九洲一人在咖啡店繼續(xù)觀察。月堇現(xiàn)身說共產(chǎn)黨也很關(guān)注這個案子，希望盡快找到內(nèi)奸。王九洲感悟到，這次他們?nèi)铰?lián)手，可惜找不回以前的感覺了。

王九洲化妝成賣草鞋又從女傭那里獲知情報(bào)，得知黃懷安經(jīng)常在新禮帽里塞東西。

王九洲三方坐下來分析案情，春風(fēng)把葉子的身份調(diào)查清楚了，就是她利用美貌把黃懷安拖下了水。春風(fēng)立功心切，準(zhǔn)備了一張字條，放在同樣的禮帽里，以期把黃懷安等人一鍋端了。

國振看到葉子騎著自行車出來，故意與她相撞，在倒地的一霎那，換了她的帽子。

春風(fēng)看到他的計(jì)謀成功了，很是開心。王九洲卻有點(diǎn)擔(dān)心黃懷安會起疑心。

黃懷安回到家，看了字條，日本人要對他們論功行賞，信以為真，打電話讓其他人到他家集合領(lǐng)賞。

王九洲讓女傭有情況時，發(fā)信號通知他們。

黃懷安和一幫人在家里大吃大喝，春風(fēng)帶人包圍了黃家，王九洲先擒拿住黃懷安等人，再由他們接手。國振冒充郵政人員闖了進(jìn)去，抓住了黃懷安等人。黃懷安得知是自家女傭出賣了他，拔槍打死了她，結(jié)果也被王九洲一槍打死。王九洲憎恨這些賣國賊，用打死了所有的賣國賊，春風(fēng)氣瘋了，但也無可奈何，只得把這些人的名單抄下來交給蔣介石。

蔣介石對王九洲有勇有謀很是贊賞，不但不怪罪他殺了賣國賊，還要獎賞了他五萬大洋和三十只快槍，讓春風(fēng)繼續(xù)與他合作。春風(fēng)被晉升為少將，月堇也得到了獎賞，全權(quán)負(fù)責(zé)總統(tǒng)府和上海聯(lián)絡(luò)站。