圣誕節(jié)快要來臨了，Jake買了一個(gè)超級(jí)大的充氣樹，開始充氣的時(shí)候，大家意識(shí)到情況不妙都匆忙跑出房間，只有泰瑞被困在里面，沒人打算救他，最后他從玻璃上出來了。查爾斯答應(yīng)了要給他兒子的禮物到現(xiàn)在還沒有到，他不想讓孩子失望，這是孩子過的真正的一個(gè)圣誕節(jié)。

99分局在熱火朝天的準(zhǔn)備著圣誕歌曲，他們想要在和其他分局的比賽中勝出，可是他們的歌聲簡(jiǎn)直就是慘不忍睹，就在大家一起商量中，他們聽到了拘留所中一個(gè)醉漢的歌聲，美妙動(dòng)聽。于是讓這個(gè)醉漢加入了他們的隊(duì)伍，一起唱歌。查爾斯和Jake喬裝打扮，費(fèi)勁千辛萬(wàn)苦，想要找到查爾斯所訂的包裹也就是他兒子的圣誕禮物。

他們沿著線索一直找下去，后面在一個(gè)廠庫(kù)里發(fā)現(xiàn)了許多持有槍械的人，查爾斯不敢隨意行動(dòng)，而且他當(dāng)時(shí)只穿著內(nèi)褲，后面由Jake帶領(lǐng)著一些警察繳獲了那里。但是查爾斯給兒子的禮物已經(jīng)毀了，但是查爾斯并沒有很傷心，因?yàn)樗f是Jake讓他明白了圣誕節(jié)的意義并不只在于禮物。

99分局的圣誕歌演繹的并不成功，醉漢他只有醉了才敢唱歌，當(dāng)Rosa把他灌醉后，他唱著唱著直接從舞臺(tái)上掉了下去。當(dāng)大家都十分沮喪時(shí)，吉娜看演出回來，告訴大家圣誕節(jié)大家都在一起就是最好的，于是他們99分局的人都跑到查爾斯家一起大聲的唱圣誕歌，盡管難聽。