三國混戰(zhàn) 勘助找到了由布姬，又把她帶回了安全的地方。在諏訪生活的由布姬突然告訴勘助說她懷孕了，還說這孩子算是為勘助才懷上的，勘助高興得像自己快有孩子了一樣。 與此同時，留在甲斐的晴信接待了今川家的軍師雪齋，他請求晴信對武田和今川的同盟地駿河出兵，希望能聯手武田，共同討伐占領駿河東部的北條氏康。武田家的大臣們對此都提出了反對意見，重臣們都認為如果武田出兵駿河，那么信濃的守備就會變薄弱，對武田來說沒有益處。 勘助自愿作為使者去了駿河，他希望能勸說目前還是仇敵的今川和北條和解。重臣對此只是付之一笑，認為這是根本不可能的。但是早就察覺到雪齋態(tài)度有問題的晴信采取了勘助的策略。 前去駿河做使者的勘助遇到了四年未見的今川義元，盡管他還跟以前一樣很討厭勘助，但是他最終還是接受了勘助的勸說。而和解也是雪齋期望的解決辦法。剩下的任務就是勸說北條家了。北條氏康很快就和九年未見的勘助見了面，還答應他愿意和解。迫于關東上杉家的壓迫，氏康表示即使舍棄駿河的領地，也愿意和今川簽訂和約。 和解成立后，晴信和義元在駿河見面了，在那里，第一次看到大海的晴信又產生了新的野心。另一方面，勘助把本應排去支援北條的援軍派向了關東。