在威爾以前的故鄉(xiāng)，威爾給席亞講述自己的來歷，并且告訴他，他就是沙娜拉人，并且在將來拯救了四境，席亞簡直不敢相信，直言你找錯人了。威爾不放棄的勸他，席亞仍不肯接受，直到威爾說出來席亞童年往事，席亞好奇為什么威爾知道自己從未開口講述的事，最終在威爾的鼓勵之下，席亞接受了自己的命運(yùn)。

威爾詢問席亞頭骨的線索，但是席亞卻什么也不知道，只想一心去看海蒂的稻草人比賽，緊接著威爾就聯(lián)想到了稻草人可能是線索，威爾說出了他們贏得比賽的結(jié)果，并吹噓了多年，席亞好奇，問威爾到底是誰？威爾回答我是你的兒子。

威爾找到稻草人，卻沒有發(fā)現(xiàn)顱骨，原來在幾年后，現(xiàn)在腳下的玉米地被變成了湖泊，席亞也只撿到了這個稻草人，威爾認(rèn)為稻草人只是一個標(biāo)記，最終他們在稻草人下找到了顱骨所在。威爾與席亞告別，在離開的路上他看到了年輕的亞拉農(nóng)問弗里克沙迪谷在哪，原來這一切都是從此開始。

帕瑞諾，弗里克斥責(zé)亞拉農(nóng)的罪行，責(zé)怪亞拉農(nóng)給他的家人帶來深重的災(zāi)難，后悔當(dāng)年為他指路，但亞拉農(nóng)表示這一切都是冥冥中注定的，而弗里克也將為大局犧牲。

魔法牢籠中，亞拉農(nóng)依然對班登抱有一線希望，希望班登能夠回頭是岸，但是班登已經(jīng)中毒太深，亞拉農(nóng)心有余而力不足，不再說話，而班登也看出了亞拉農(nóng)蒼老無比，大限將至。

威爾和梅瑞思帶著顱骨回到了帕瑞諾，他倆設(shè)下計謀想要誆騙班登。梅瑞思先是放出了班登，威爾以頭骨為籌碼，想要讓他治好弗里克，但是弗里克為了不拖累威爾選擇了自殺，威爾怒不可遏拔出沙娜拉之劍與其搏斗，打斗過程中威爾受到影響，頭骨被班登打落在地，梅瑞思以幻象迷惑班登，并想趁機(jī)放出亞拉農(nóng)，結(jié)果反被班登打傷，幻象消失，沙娜拉之劍被折斷，班登帶走了頭骨。三人埋葬了弗里克，亞拉農(nóng)受傷昏迷。

利亞王國中，黎瑞婭與安德結(jié)成同盟，為了四境安危決定政治聯(lián)姻，并且以此迷惑塔姆林女王以圖解決猩紅軍之亂。塔姆林女王一看大計可成，立刻開始著手解決里加，他雇傭了杰克斯去殺里加，但杰克斯失敗而歸，并且在黎瑞婭與安德的婚禮上，大肆殺戮，安德為了保護(hù)黎瑞婭被里加殺害，倒在血泊之中。

克格萊恩始終在強(qiáng)調(diào)埃璀蕾婭在將來的巫王之戰(zhàn)中扮演著極為重要的角色，要么是勝利的希望，要么被巫王控制，反受其害。

埃璀蕾婭深感壓力，自己一個人面對墮落之靈，走了上一次的經(jīng)經(jīng)歷，墮落之靈明顯對埃璀蕾婭感到恐懼，埃璀蕾婭伸出手想要?dú)⒘藟櫬渲`，同時也被黑暗力量所侵蝕一度看到了紅幽靈。