FBI順利逮捕了桑茲，卻沒有找到派玻，也不知道桑茲其他成員是誰。麗貝卡知道布萊恩居然為了她放棄了免疫酶，這意味著布萊恩沒法再服NZT并在FBI工作。布萊恩把事實告訴了他的父母，獲得了家人的原諒，他沒有了在FBI的工作開始做一名普通的家電推銷員。由于長時間服用NZT，讓他在某些時候會有清醒的閃回。他答應父親去上社區(qū)大學來提高自己。但是對于布萊恩來說他最重要的事還是找到派玻，布萊恩利用他最后的藥效把他所掌握得有關(guān)桑茲及其成員的信息都交給了麗貝卡。

NZT又開始重新再市場上流通，對社會造成了不小的影響，而現(xiàn)在有關(guān)部門正在追查中。同時新聞媒體報道科學家夫婦柯提思和羅茜.田中在家中遇害，而夫妻二人的藥物小組也被發(fā)現(xiàn)是在東區(qū)的實驗室中。FBI和緝毒局開始合作，麗貝卡告訴緝毒局負責人布魯斯關(guān)于莫拉和桑茲的事。納茲提出先提審幾個服用過NZT的人，從那些人口中知道了NZT的藥物接頭暗號是“密傳”。布魯斯告訴麗貝卡他的手下告訴他有名男性物理學家被殺害，而上周還有兩名制藥人被殺，他懷疑這些都和NZT有關(guān)。

布萊恩上班的同事格羅夫看見新聞報道和布萊恩聊起了NZT，他告訴布萊恩自己也想弄片NZT試試而且他有門道。布萊恩在家看見那些報道很擔心派玻，他父親安慰他自己已經(jīng)動用一切關(guān)系來尋找派玻，一定會有消息的。麗貝卡來找布萊恩，布萊恩以為她是想讓自己服下NZT后回去幫忙，但其實麗貝卡只是把“密傳”交給布萊恩交給布萊恩，希望他能想起點什么，但是布萊恩雖然知道這是自己之前寫過的一串數(shù)字，當?shù)廊幌氩黄鹪?。和麗貝卡的談話令布萊恩很難過，因為他幫不上忙而FBI也無法找到派玻。于是布萊恩找到格羅夫讓他幫自己弄到NZT，格羅夫答應晚上帶他去個能弄到NZT的派對。

這個派對上的人都是因為服用了NZT后變得像天才一樣的人。格羅夫帶布萊恩找到他認識的人愛麗絲，兩人各拿了一顆NZT并且服下。服下NZT后的布萊恩想起自己是在莫拉辦公室文件上看見的“密傳”。他懷疑這可能是個人名并且是NZT的研發(fā)者，他原本在莫拉手下做事，如今加入了桑茲的陣營，并發(fā)明了新一代的NZT以自己的名字命名。所以只要追查源頭，布萊恩認為自己就能找到派玻。布萊恩為音樂家泰勒未發(fā)行的單曲為條件從愛麗絲口中知道了藥物來源，然后帶上格羅夫作為助手開始尋找藥物源頭。

很順利的，愛麗絲的朋友給了布萊恩自己線人的電話，一個叫波利的女孩，然后從她口中知道了她的接頭人安娜，又從安娜那知道了她的交易商雷格德，一步一步最后找到了哈迪斯。很快布萊恩就拿到了大量的NZT和曼哈頓所有毒販的名字。在NZT失效前布萊恩制作了NZT的傳銷模型以防止自己遺忘。NZT失效后格羅夫感到十分難受。

桑茲發(fā)現(xiàn)NZT瘟疫出乎了他的意料，而且他發(fā)現(xiàn)有人想要謀害他所以他找來麗貝卡把他知道了NZT的合成化合物告訴麗貝卡，希望她能幫自己轉(zhuǎn)獄。通過這一線索FBI鎖定了十位有能力制作NZT的藥理學家。所以他們打算從藥房入手，看看最近有沒有人下過NZT的合成化合物的訂單。這時布萊恩來找麗貝卡，告訴她自己通過調(diào)查NZT的供應鏈找到了密傳這個人，他叫克萊.米克斯。麗貝卡查了手上的名單發(fā)現(xiàn)沒有這個人。而且知道了布萊恩服用了成分不明的NZT后，她告訴布萊恩他這樣會被逮捕，讓他不要再做。FBI的不配合令布萊恩心灰意冷，他打算自己去找克萊.米克斯，而且是在未服用NZT的情況下