一天，海晨被騙出村，正遇劉老強和榮妹子。榮妹子回村叫來劉良臣和江玉蘭。他們在追趕搶孩子的人時落入趙秉章的圈套。就在趙秉章要殺害他們時，牛洪武及時趕到，打死了趙秉章。牛洪武共產(chǎn)黨員的身份公開了。紅槍會正式改編為廣南支隊，歸劉集支部直接領(lǐng)導(dǎo)。1937年，日軍進(jìn)駐廣饒。最高長官是中佐犬養(yǎng)一郎，少佐野村跟隨。李郁森當(dāng)上了偽軍警備部司令。麻青山投靠了李郁森。