時(shí)英神秘失蹤，天使L尋人未果向宥彬求助，兩人一路搜索在湖邊發(fā)現(xiàn)了他；時(shí)英拿著全家福照片在湖邊徘徊，黯然神傷，死神煥（張佑赫 飾演）尾隨如影隨形伺機(jī)下手。為了保護(hù)時(shí)英不讓死神煥得逞，天使L趕走了時(shí)英，獨(dú)自一人面對死神 。而死神煥在與天使L的對抗中發(fā)現(xiàn)自己有了人類的感情，喜歡上了她；他為了保護(hù)天使L受了傷，天使L為他療傷并陪伴了他一晚。宥彬向時(shí)英表白，提出想和他結(jié)婚的愿望，而時(shí)英卻另有心思……