國(guó)軍特遣小分隊(duì)被胡傳奎抓起來(lái)后關(guān)押起來(lái)，胡傳奎認(rèn)為他們行李中的委任狀是假的，他還出言羞辱關(guān)竹梅。胡傳奎接到電話后向上峰匯報(bào)說(shuō)抓獲四人，仔細(xì)了解情況后才知道抓錯(cuò)人，胡傳奎馬上命人放了他們，還嚇得跪地求饒。武裝小分隊(duì)在國(guó)軍的護(hù)送下一路順利，賴參謀帶人在后面追趕，胡傳奎當(dāng)年舉的是忠義救國(guó)軍的大旗，他在關(guān)竹梅面前吹噓起來(lái)。

東吳守軍顧司令接到虞山鎮(zhèn)的電話后派兵攔截武裝小分隊(duì)的車輛，雙方交火，武裝小分隊(duì)帶著行李匆忙撤退，他們被上山，在邊打邊撤中來(lái)到山頂?shù)膽已屡?，絕境之中聽到同志們的暗號(hào)，他們殺出重圍后太湖游擊取得聯(lián)系，追趕的國(guó)軍受阻后還上當(dāng)自己打起來(lái)。

國(guó)軍在山上搜索，南下武裝小隊(duì)在太湖旁坐船離開，等他們發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)晚了。關(guān)竹青來(lái)到父親關(guān)曉昌墳前祭奠，胡傳奎護(hù)送關(guān)竹梅來(lái)到那里時(shí)看到有人來(lái)過(guò)，當(dāng)年關(guān)曉昌被土匪殺害。關(guān)竹青是關(guān)竹梅的妹妹，她們失散多年，林慧芳攜小女兒關(guān)竹蘭來(lái)到墳前看到大女兒關(guān)竹梅的身影，但卻無(wú)法相認(rèn)。

關(guān)竹梅拿出AM計(jì)劃交給金市長(zhǎng)，他們要在解放軍過(guò)江前完成任務(wù)，兩人在談話被偷聽。關(guān)竹青和同行的隊(duì)員坐著黃包車來(lái)到東吳城門口，他們遇到盤查后借機(jī)入城。東吳顧司令接到電話才知道四個(gè)共軍已經(jīng)進(jìn)門，武裝小隊(duì)分隊(duì)進(jìn)城后來(lái)到聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)。

阿慶為武裝小分隊(duì)辦理公司的營(yíng)業(yè)手續(xù)潛伏下來(lái)，他們借機(jī)要打入東吳的上層社會(huì)，以便從高官那里獲得更多的情報(bào)，白虎聽說(shuō)武裝小分隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)代號(hào)為白鴿。阿慶介紹關(guān)竹青和國(guó)軍杜副官相識(shí)，她的身份是鞏太太，杜副官總感覺在什么地方見過(guò)她，他在歌舞廳為她介紹紅歌女白玉蘭。