水千機不愿意再跟日方合作，鐮倉意味深長稱，凡是拒絕跟日方合作的中國人，將會死無葬身之地。水千機從鐮倉的言行中探知到云在天死因，猜測云在天死在鐮倉手中。

為了保住自己的性命，水千機繼續(xù)為日本人賣命，帶領一伙打手抓捕各大報社的主編，從主編們嘴中探知泄露日方私運軍火的源頭。

為首的一個主編視死如歸不肯招供，水千機心狠手辣開槍打死該主編。其余主編人人自危，其中一個主編貪生怕死，向水千機招供，稱日軍私運軍火的資料來源新新報社。

水千機得到了答案，趕盡殺絕殺光所有主編，在手下人的陪同下驅(qū)車前往新新報社。

在報社工作的小董被水千機一伙人擒獲，水千機的副手寶哥親自審訊小董。云飛岳忽然出現(xiàn)，襲擊水千機一行人，成功救走了小董。

小董在云飛岳的營救下坐車出城，因傷勢嚴重，失血過多死在車上。云飛岳下車點燃汽車，向烈火中的小董致予深深的敬意。小董為了國家和平付出了年輕的生命，值得所有血性愛國者敬重。

水家因被報社曝光為日軍私運軍火，成為眾矢之的。水家工人集體跳槽，跑到南碼頭投奔云飛岳。工人們都是血性愛國好漢，看不慣水千機討好日本人的行為。云飛岳不擔心得罪水千機，收留了所有工人。

水千機因工人們集體跳槽，對云飛岳產(chǎn)生不滿，水易龍還不知道水千機早已知道云飛岳的身世，正為如何向水千機說出真相發(fā)愁。

水千機一心想除掉云飛岳，暗中坐車出門，監(jiān)視云飛岳的一舉一動。

云飛岳在夜色的掩護下夜會和美佳代子，和美佳代子備上美酒打算勾引云飛岳。水千機與手下人注視云飛岳進屋，他的臉上露出得意的笑容，只要云飛岳與和美佳代子干出不恥之事，他就有機會報復云飛岳。手下人已經(jīng)等不及了，提議沖進屋中捉j，水千機做事深謀遠慮，提醒手下人行事切莫操之過急。