宋勉讓胭脂把竊聽器放進(jìn)馮家的客廳、臥室和書房電話里，他告訴胭脂馮家北門外有個郭記水果店，是救國會的接應(yīng)站，胭脂從二樓窗戶就可以看到。如果水果店掛出綠紙，表示有新情況立刻聯(lián)系；掛出黃紙，表示讓她馬上撤離；掛出紅紙，表示暫停一切聯(lián)系；如果掛出今日盤點(diǎn)的牌子則表示有特殊情況，有任何情況發(fā)生需胭脂自行處理。

胭脂借口去馮家找曼娜，雖然馮夫人并不歡迎她，但自來熟的胭脂在馮家四處走動，趁人不備將竊聽器都按宋勉的要求安裝到位，但救國會卻發(fā)現(xiàn)自胭脂進(jìn)入馮家后接收設(shè)備就接收不到信號了。

胭脂和曼娜在臥室跳舞看到水果店掛出了綠紙，于是她借口去買新鮮荔枝與宋勉見面，宋勉告訴她馮子雄在家里安裝了反監(jiān)聽設(shè)備，他們接收不到信號，所以只能改用密信的方式交流。宋勉取出檸檬教她如何用檸檬汁書寫密信，胭脂惡作劇地提出宋勉必須在紙上寫“我愛藍(lán)胭脂”，不寫她就學(xué)不會?？粗蚊慵钡煤苟汲鰜砹?，胭脂才算作罷，稱自己就是試試他對天沐是不是真心的。

胭脂回到馮家門口收到了周漢光寫給馮曼娜的信，曼娜嬌羞地拿著信上樓去了，馮夫人不失時機(jī)地出來將信封上的航空郵票撕了下來，胭脂總覺得哪里不妥。

拿到郵票的馮夫人躲進(jìn)房間打電話給馮子雄讓他盡快回家，接應(yīng)站的人和宋勉看到馮子雄的汽車早早地回來也感到十分詫異。馮家書房里馮子雄迫不及待地撕下航空郵票，在被粘貼的位置涂上顯影液幾行工整的仿宋體字顯現(xiàn)出來，上面正是“影子”傳來的情報(bào)，稱蔣介石為了躲避日軍的轟炸，將搭乘英國使館的汽車從南京來到上海親自督戰(zhàn)。馮子雄讓劉副官馬上通知青木，劉副官出門時正巧遇上從樓上下來的曼娜和胭脂，胭脂注意到劉副官手中的手杖好像馮子雄也有，曼娜不經(jīng)意地說那手杖就是他爸的，劉副官就是喜歡拿著四處顯擺。胭脂直覺這個手杖有問題，連忙躲到衛(wèi)生間用檸檬汁寫了密信，打算拆成紙飛機(jī)送出去，卻沒想到紙飛機(jī)被一個過路孩童撿了去，胭脂懊惱不已。胭脂再出一招，將密信寫在一元紙幣上，說是剛才買水果人家多找了她一元錢，讓柳媽幫她去還，這回終于是把密信順利地遞到了宋勉手里。

正是由于胭脂的情報(bào)才使宋勉成功破解手杖之謎，劉副官和渡邊一郎正是利用兩根一模一樣的手杖在咖啡店完成情報(bào)的交接工作。萬志超叮囑宋勉繼續(xù)監(jiān)控，爭取早日抓出南京軍事委員會的內(nèi)鬼。

英國使館車隊(duì)一進(jìn)入上海境內(nèi)就遭到了日軍的瘋狂轟炸，但出人意料的是蔣介石并沒有在英國車隊(duì)內(nèi)。當(dāng)然這個車隊(duì)是救國會特意安排的，通過這一次他們縮小了搜查內(nèi)鬼的范圍，就在軍事委員會內(nèi)部。清剿“影子”的網(wǎng)正在慢慢拉開，潛伏在軍事委員會里的地下黨員周宇浩還毫無察覺，此刻他正在去執(zhí)行上級交給的一項(xiàng)特殊任務(wù)。

周宇浩在藍(lán)山西餐廳邊吃西餐邊接受著指示，他的接頭人員讓他隨她一起去愛麗絲舞廳參加美國人的答謝會，等機(jī)要處處長林笙開始跳舞時就在舞池里動手，她會掩護(hù)他離開。沒想到正當(dāng)周宇浩想動手之時，突遇臨時檢查，眼看暗殺計(jì)劃流產(chǎn)，就在周宇浩即將遭遇搜身之時有人挺身而出舉槍掃射林笙，林笙是死了，但出手之人也身中數(shù)彈而亡。接頭女子拉著周宇浩逃到客房，讓他換上睡衣，將手槍放到衛(wèi)生間水箱里免得一會有人來查房。周宇浩驚魂未定，他說如果沒有那個人自己早就死了，身邊的女子說他不會死的，他們的任務(wù)就是保護(hù)他，替他去死。周宇浩問女子叫什么名字？女子淡淡地反問他有知道的必要嗎？周宇浩在心里產(chǎn)生了深深的憐惜之情。

曼娜似乎對胭脂產(chǎn)生了懷疑，硬拉著胭脂在她家再多住幾天，胭脂只得將計(jì)就計(jì)打電話回家跟媽媽報(bào)備。