天空中忽然下起了大雨，百姓們紛紛奔跑避雨，一個小孩在飯館門口坐著，老板叮囑千萬不要亂跑，接著忙活店里的事情，此時店里坐著久宣夜（任嘉倫飾演）因為坐在這里吃了一下午的飯而被人議論，沒見過這么能吃的人。

此時店里來了一個打扮花枝招展的女人，撐著傘緩緩步入飯館，她是這里唱曲的，久宣夜若有所思地皺眉，總感覺到哪里一絲不對勁。店主忽然發(fā)現(xiàn)蹲坐在門口的兒子不見了，匆忙去追趕，此時孩子追趕一只紙疊的青蛙，到了一處水坑的地方，剛想要伸手去撿起來，地下就伸出來一只手要抓住孩子。久宣夜感知到這一切飛身趕來，及時斬斷那個奇異的手臂，救下了孩子，但那個妖卻不見了蹤跡，久宣夜正想去追趕，卻聞聽飯館出事了，他趕緊回去，卻發(fā)現(xiàn)打扮花枝招展的女子已經遇害了，脖子上出現(xiàn)了一個洞。

柟陽城的縣尉段言秋接到報警就趕過來，這已經是好幾起的割喉案子了，都抓不到罪犯的蹤影，詢問百姓也無人見到那個賊人的相貌。此時，在段府之中，段半夏跟隨父親從云州回來，祖母和段半夏的伯母段田氏對她問長問短，擔心段半夏的身體，是否還能看見以前那些奇怪的東西，段半夏略加猶豫之后回復吃了藥好多了，看不見了，這也讓祖母比較開心，覺得大夫也是有用的，祖母叮囑段半夏好好吃藥，不要讓她父親擔心，此時的段英恒就站在身后，表情有些不太自然。

大伯父段鶴鳴和段英恒寒暄幾句，段言秋就回來了，他雖然大婚在即，但卻因為最近的暗自忙得很，聽聞段英恒父女倆回來特意提前趕回來，也勸說身體弱的段半夏不要相信那些妖魔鬼怪的事情，好好養(yǎng)病。

段半夏回到房間里，給父親縫制破舊了的荷包，侍女汀州從外面回來，將聽來的閑言碎語都告訴了段半夏，聽聞段言秋即將結婚的對象是一個戲子，家里本不同意，但段言秋大鬧了一場，最終不得不同意這門親事，汀州感慨這個戲子簡直就是鯉魚躍龍門了，話音剛落，段半夏就看見荷花池里一條鯉魚在跳躍，嚇得她趕緊在手上涂抹了有些藥物，并且叮囑汀州不要管別人的閑事。

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遲雪困得實在受不了趴下睡著了，久宣夜來找遲雪，從他這里知道已經知道了人面鸮的下落，就在段府，久宣夜打算趕過去，讓遲雪處理一下跟過來的幽篁這條尾巴。

外面忽然下起了大雨，段半夏看雨的時候，看到父親回來也是一副心事重重的樣子，段半夏發(fā)現(xiàn)最近父親早出晚歸的，擔心有事發(fā)生，段英恒解釋自己剛回來，需要打點一下。段半夏不喜歡祖母安排的婚事，段英恒其實也是了解的，但認為這個婚事很不錯，段半夏也不好說什么，將荷包給了父親，段英恒很喜歡，雖然不如外面賣的精致，但心情是不一樣的。

段言秋成親這天，家里非常熱鬧，一個孩子的撥浪鼓掉了，段半夏幫忙給撿起來卻忽然發(fā)現(xiàn)地面上有只鳥的影子，她驚惶失措地抬頭，恰好新娘曲蠻娘從面前經過，停下腳步看了一眼段半夏，嚇得段半夏不敢正視。此時坐在房頂上的久宣夜目睹了這一切。

洞房花燭夜，段言秋掀開了曲蠻娘的蓋頭，二人在房間里打情罵俏，親吻在一起，而門外的段半夏一直盯著里面，生怕出什么事，看到這些有些不好意思正準備離開，房間里的女子卻已經露出了羽翅的影子。危急關頭，久宣夜和遲雪趕來，破壞了二人的洞房花燭，久宣夜指出段言秋娶了一個妖精，但段言秋卻不相信，帶人追趕久宣夜。這一切都被段半夏看見。

段言秋不相信自己的妻子是一個妖怪，段半夏心中恐懼，提醒段言秋曲蠻娘可能是妖精，但段言秋根本就不相信，要求段半夏不要胡說，還要求段半夏今天不要去見曲蠻娘，昨天的事情之后曲蠻娘受到了驚嚇，段半夏只好諾諾點頭答應。

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段半夏回到房間里，結果看到那條文鰩魚漂浮在房間里，嚇得段半夏就要出去，豈料久宣夜從房間里面出現(xiàn)，他告訴段半夏自己是一個捉妖師，也知道段半夏能看見這種文鰩魚，希望她能如實向段言秋說明真相，他娶的那個曲蠻娘是妖精，并且要求段半夏出去之后帶一些吃的過來。

段半夏表面答應，但出去之后，就大呼小叫，將房間里藏著賊人的事情說出去，無奈之下久宣夜只好離開了。但在大街上，久宣夜再次出現(xiàn)在了段半夏的周圍，段半夏心中恐懼不安，向汀州了解到曲蠻娘和段言秋見面是因為段言秋聽了曲蠻娘的口技表演，之后就一眼鐘情了。

為了了解情況，段半夏只好來看曲蠻娘，曲蠻娘訴說自己的可憐，從小沒有溫暖，直到認識段言秋不嫌棄給了她一個家，她也知道大家都不喜歡她，但是她卻是真心想和段言秋廝守終身的人。

曲蠻娘故意接近段半夏，言談之間是非常喜歡段半夏，撫摸段半夏的臉和嗓子，覺得這樣的女子嫁給誰都是服氣，但眼神中卻對這個嗓子產生了貪婪，嚇得段半夏趕緊起身想要離開，卻不小心推開了窗戶，日光照射進來，段半夏看到了那對碩大的翅膀，她嚇得匆忙逃離了房間。

隨后，段半夏來找久宣夜，久宣夜認為段半夏是萬中無一的天賦，能看見比爾呢看不見的東西，而且發(fā)現(xiàn)她身上有一種香氣，雖然能暫時養(yǎng)神，但卻會讓人變得腦子不好使。久宣夜告訴段半夏這個樹林里今天也有一場婚禮，但段半夏因為用了養(yǎng)神香根本看不見，久宣夜感覺這樣簡直就是糟蹋了五感，只好用藥水幫段半夏打開了眼睛，讓她看到了一群穿著紅衣服的人過來。