遠(yuǎn)征軍相繼失利戰(zhàn)敗，元順帝心情苦惱借酒消愁，一次忽聞戰(zhàn)敗將軍回來，元順帝怒從中起提劍入殿，當(dāng)著眾人的面揮劍斬殺戰(zhàn)敗將軍。

伯顏等人沒有料到元順帝視人命如草芥，人人嚇得面色大變難以置信看著元順帝，元順帝已經(jīng)喝得酩酊大醉，在恍惚的意識(shí)中，元順帝產(chǎn)生了幻覺，仿佛看到其它幾名跪在地上的戰(zhàn)敗將領(lǐng)在嘲笑他。

在幻覺的驅(qū)使下，元順帝目露兇光來到一名跪地將領(lǐng)身邊，揮劍就想再次大開殺戒，站在一邊的伯顏一見情況不妙，趕緊出手勸陰元順帝，元順帝已經(jīng)失去了理智，沖著伯顏

大吼大叫企圖將伯顏一并殺死。伯顏心知無法阻擋元順帝，只得橫下心要求元順帝處死他。

眼看元順帝就要處死伯顏，奇皇后及時(shí)開口喚醒了元順帝的意志，元順帝拿起沾滿鮮血的長劍看了一眼，完全無法接受之前自己胡亂殺人的行為，惶恐不安中元順帝眼睛一閉昏倒在地上。

太醫(yī)將元順帝送回寢宮休息，元順帝蘇醒過來投入奇皇后懷抱中，像個(gè)受到驚嚇的小孩一樣在奇皇后懷中尋找安寧，奇皇后憐愛的看著元順帝，總覺得元順帝好像變得跟原來不太一樣，元順帝雖然確實(shí)對(duì)奇皇后產(chǎn)生了一些異心，但并沒有開口承認(rèn)。

摩珂王子每日在皇太后的教導(dǎo)下習(xí)字做畫，一日與奇皇后之子面見元順帝，元順帝對(duì)摩珂王子充滿反感，每次見到摩珂王子的時(shí)候，元順帝總覺得像是見到了已故的答納失里皇后，當(dāng)年答納失里仗著父親燕鐵的權(quán)勢(shì)不可一世，屢次不把元順帝放在眼中，對(duì)于元順帝來說，與答納失里夫妻相稱的歲月無疑是一段刻骨銘心的惡夢(mèng)。

在本能的驅(qū)使下，每次元順帝見到摩珂王子就會(huì)產(chǎn)生反感，相比之下，奇皇后之子深受元順帝喜愛，二個(gè)小孩每次面見元順帝的時(shí)候，元順帝總是將摩珂王子晾在一邊，旁若無人抱著奇皇后之子親熱。

奇皇后之子年紀(jì)比摩珂小，雖然讀了一些詩書但總是健忘，受到元順帝冷落的摩珂忍無可忍一時(shí)失語聲稱自己也念過書，元順帝聞言勃然大怒，答納失里去世以后，他一直禁止摩珂學(xué)武習(xí)字，以免摩珂開啟心智對(duì)殺害母親的傷人展開報(bào)復(fù)，如今得知摩珂習(xí)字，元順帝勃然大怒責(zé)問當(dāng)事者，皇太后見元順帝發(fā)怒，只得出面承認(rèn)是自己教了摩于習(xí)字，元順帝已是怒發(fā)沖冠，雙目噴火狠狠責(zé)罵了皇太后一頓。

元國屢屢戰(zhàn)敗，伯顏等人查出高麗王王裕私自販賣火藥給敵國，敵國提升戰(zhàn)斗力致使元國屢屢戰(zhàn)敗，元順帝得知王裕的行為，勃然大怒寫下詔書意欲處決王裕。

摩珂得知王裕叛國，心中燃起熊熊怒火，決定親自奔赴高麗國將王裕帶回來，當(dāng)年雖然不是王裕親手殺害了答納失里，但王裕也是其中一個(gè)幫兇。

皇太后見摩珂決意要去高麗國，只得派出軍隊(duì)護(hù)送摩珂，摩珂來到高麗國大殿外面，要求王裕出殿迎接，王裕就是不肯出殿迎接，二人一個(gè)在外一個(gè)在內(nèi)僵持到傍晚。

在手下人的勸說下，王裕出殿迎接摩珂，摩珂仇恨的瞪著王裕，狠不得扒其皮食其肉，王裕心知摩珂被人從小惡意教唆，不以為然沒有將活在仇恨中的摩珂放在眼中。

元順帝在詔書中要求王裕返回京城，王裕不敢違抗皇命跟隨摩珂等人向京城方向走去，一路跋山涉水來到元朝邊境，所有人安營扎寨休息。

夜幕降臨，唐其勢(shì)悄悄來到營中走進(jìn)摩珂的營賬中，摩珂見舅舅出現(xiàn)，喜極而泣投入舅舅懷中。

唐其勢(shì)對(duì)以前無法保衛(wèi)摩珂母親感到愧疚，痛哭過后指揮手下人奇襲王裕。

王裕猝不及防束手就擒，與二個(gè)手下淪為階下囚，次日天明被摩珂押送上路，一路上唐其勢(shì)對(duì)王裕揮鞭相向，王裕頻頻倒地倍受折磨。

車隊(duì)回到京城，許多老百姓夾道看熱鬧，廉屏秀與幾個(gè)同伴混在人群中高呼殺掉王裕的口號(hào)，煽動(dòng)老百姓對(duì)王裕產(chǎn)生仇恨。幾人每呼喊幾聲口號(hào)，臉上帶著得意洋洋的表情扭頭向藏在不遠(yuǎn)處的唐其勢(shì)看過去。

王裕與手下人被帶入王宮之中，元順帝得知王裕被帶了回來，立即提起一把長劍由王宮中走出來，快步來到王裕面前揮起了長劍，生死攸關(guān)之際，奇皇后急步如飛向元順帝走了過來。