達(dá)蒙殺了梅森，這讓凱瑟琳變得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凱若琳，凱若琳一下子就認(rèn)出她不是艾琳娜。惱羞成怒的凱瑟琳讓凱若琳帶話(huà)給達(dá)蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她將血洗瀑布鎮(zhèn)。晚上有個(gè)化妝舞會(huì)，凱瑟琳把自己認(rèn)識(shí)的一個(gè)女巫叫了過(guò)來(lái)，她要開(kāi)始行動(dòng)了。凱瑟琳決定辦成艾琳娜去參加這個(gè)化妝舞會(huì)。達(dá)蒙和斯特凡經(jīng)過(guò)商量決定殺了凱瑟琳，他們?cè)?jīng)共同的摯愛(ài)。

兩人把這個(gè)計(jì)劃告訴了阿拉里克凱若琳他們，但是邦妮卻不同意，她覺(jué)得太冒險(xiǎn)了。斯特凡最后還是勸服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒語(yǔ)把凱瑟琳固定，或者讓她從人群中孤立出來(lái)。行動(dòng)就要開(kāi)始了，達(dá)蒙和斯特凡問(wèn)大家有沒(méi)有要退出的，如果有現(xiàn)在就說(shuō)出來(lái)。大家都表示要齊心協(xié)力解決掉凱瑟琳，邦妮強(qiáng)調(diào)不能有任何一個(gè)人受傷。

邦妮要施咒，杰里覺(jué)得作為一個(gè)純正的女巫很酷，邦妮卻告訴杰里，大多數(shù)女巫的下場(chǎng)都不好。艾琳娜發(fā)現(xiàn)了阿拉里克的不對(duì)勁，她知道大家有事情瞞著自己。阿拉里克不愿意告訴艾琳娜發(fā)生了什么，艾琳娜想要自己去舞會(huì)一探究竟，阿拉里克攔住了她。艾琳娜越發(fā)不安了。邦妮在舞會(huì)中感覺(jué)到了凱瑟琳帶來(lái)的那個(gè)女巫，她覺(jué)得很不對(duì)勁，她要杰里趕緊和自己去找達(dá)蒙。

那個(gè)女巫知道邦妮的存在后，她責(zé)怪凱瑟琳沒(méi)有說(shuō)出實(shí)情，她想要退出。凱瑟琳警告她不讓她退出行動(dòng)，這時(shí)杰里找了過(guò)來(lái)，他告訴凱瑟琳，達(dá)蒙和斯特凡在湖邊等她。艾琳娜太不安了，她還是偷偷地來(lái)到了舞會(huì)。艾琳娜問(wèn)杰里到底是怎么一回事。杰里告訴了她，艾琳娜覺(jué)得很內(nèi)疚，她不想自己認(rèn)識(shí)的任何一個(gè)人受傷。杰里表示大家這樣做也不是完全為了她，因?yàn)閯P瑟琳的出現(xiàn)和她的一系列舉動(dòng)已經(jīng)破壞了大家的生活。

凱瑟琳發(fā)現(xiàn)了情況的不對(duì)勁，她把凱若琳引誘了出來(lái)，凱瑟琳從凱若琳嘴里逼問(wèn)出了他們的計(jì)劃。凱若琳把她帶到了樓上的房間，其實(shí)這都是計(jì)劃的一部分。凱瑟琳被困在了房間里面出不來(lái)，達(dá)蒙和斯特凡要?dú)⒘藙P瑟琳。但是所有對(duì)凱瑟琳的傷害也反映到了艾琳娜的身上，這就是凱瑟琳的詭計(jì)，那個(gè)女巫施了咒。沒(méi)有辦法斯特凡和達(dá)蒙只能暫時(shí)放棄殺死凱瑟琳的計(jì)劃。

達(dá)蒙和斯特凡問(wèn)凱瑟琳為什么要月亮石，凱瑟琳不肯說(shuō)，斯特凡感覺(jué)到了凱瑟琳是要用月亮石躲避某個(gè)人，她以前詐死也很有可能是這個(gè)原因。邦妮找到了那個(gè)女巫，那個(gè)女巫解除了咒語(yǔ)，斯特凡和達(dá)蒙讓凱瑟琳昏了過(guò)去。泰勒最后還是殺了人，他變成了狼人。