千百年之前，在一個(gè)不知名的小村莊里面，住著一個(gè)叫阿卡迪奧斯的奇人，朋友們都親熱的稱(chēng)呼他為卡德。上帝付予了卡德讀心能力?？ǖ伦x出一個(gè)族長(zhǎng)對(duì)一個(gè)年輕少女產(chǎn)生了非份念頭，他好心教導(dǎo)族長(zhǎng)端正心態(tài)，卻因此給自惹來(lái)殺身之禍，被族長(zhǎng)綁在木柱上燒死。讓卡德失望的是，族人都把他視為怪物，無(wú)人對(duì)他產(chǎn)生一絲同情。

海妖被囚禁在軍械庫(kù)，在斯特凡的盤(pán)問(wèn)下講述自己成為海妖的起因。海妖與卡德一樣，也有可以讀透人心的神奇能力。族人把海妖視為異類(lèi)，將海妖流放到一座荒無(wú)人煙的小島上，海妖在島上結(jié)識(shí)了一個(gè)大她幾歲的女孩，這個(gè)女孩也跟海妖一樣擁有控制人思維的能力，兩人無(wú)依無(wú)靠結(jié)為姐妹，經(jīng)常用神奇能力引誘從島上經(jīng)過(guò)的船只，水手們操控船只駛向海島往往會(huì)觸礁發(fā)生意外，海妖姐妹依靠食取水手們的尸體以及各種野味渡日。長(zhǎng)此下去，海妖厭倦了無(wú)休止生吃人肉，但她的姐姐卻樂(lè)在其中，兩人一個(gè)心地善良，一個(gè)邪惡狠毒。

達(dá)蒙在海妖的精神控制下尋找馬特爸，為馬特爸打工的盧因?yàn)闅⑦^(guò)人，被達(dá)蒙控制意識(shí)自焚身亡。馬特爸趕了過(guò)來(lái)，亦被達(dá)蒙控制。達(dá)蒙盤(pán)問(wèn)馬特爸是否見(jiàn)過(guò)一個(gè)不吃人肉就會(huì)臉部腐爛的女子，馬特爸只覺(jué)達(dá)蒙提的問(wèn)題匪夷所思，他向達(dá)蒙透露家中保存了一個(gè)神秘的盒子，是過(guò)世的奶奶留下來(lái)的，他擔(dān)心觸景生情，至今不敢打開(kāi)盒子一探究竟。

達(dá)蒙逼馬特爸回家拿盒子，馬特爸沒(méi)有滿足達(dá)蒙的要求，被達(dá)蒙重傷。馬特趕了過(guò)來(lái)用特制手槍打傷了達(dá)蒙，讓重傷的父親喝了達(dá)蒙的血液，愈合了傷口。

多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹兩人為了獲得永久的青春，甘愿淪為卡德的仆人，為卡德獵殺犯罪份子，卡德負(fù)責(zé)將犯罪份子的靈魂帶入地獄。海妖后悔為卡德賣(mài)命，她提醒斯特凡應(yīng)該除掉卡德，天下才會(huì)太平。

里克的助手喬茜是海妖的跟班，她潛入軍械庫(kù)打暈了斯特凡，欲救海妖脫身。海妖與嗜血如狂的姐姐以及殘酷的卡德不一樣，她早已厭煩了自己的所作所為，沒(méi)有跟隨喬茜離開(kāi)軍械庫(kù)。斯特凡在昏迷中進(jìn)入到了海妖的精神世界，進(jìn)一步了解海妖姐妹的成長(zhǎng)史。

海妖姐姐從喬茜嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下殺害了喬茜。