哪吒大鬧東海，攪和了龍王的壽宴，同樣性格火爆的敖丙便率先一步，不顧小龍女的阻攔，攻擊而去。兩人越打越遠(yuǎn)，玉纖眼見(jiàn)哪吒攪和了她欲下毒的謀劃，便讓人偷偷尾隨。趁著哪吒打傷敖丙遠(yuǎn)去之時(shí)，那歹人忽然幻化哪吒模樣，殺害了敖丙。

這般挑撥離間之幻化，本是沒(méi)有瞞過(guò)敖丙的雙眼，可當(dāng)重傷不治的他被抬到了龍王的面前，彌留之際，口中所言“不是哪吒”，卻反而讓失子痛心，沒(méi)有聽(tīng)清楚的龍王，認(rèn)定是為哪吒所為。再見(jiàn)敖丙死在自己的面前，龍王更是怒不可遏，誓要上陳塘關(guān)所有百姓為其子陪葬。

軍營(yíng)之上，忽見(jiàn)一龐大的身影蓋住了天空，繼而降下天火，燒傷不少將士。待眾人抬眼望去，便見(jiàn)神龍威嚴(yán)，盤旋于軍營(yíng)上空，緊接著，便化作人形降臨。李靖恭敬相迎，細(xì)問(wèn)其來(lái)由，心中不免驚訝擔(dān)憂。正在龍王問(wèn)責(zé)之際，哪吒忽然從天而至。兩人對(duì)峙，哪吒不認(rèn)殺人罪行，自然無(wú)法取信于龍王，二人一言不合，打斗一觸即發(fā)，看得人心驚膽戰(zhàn)。

李靖雖向來(lái)對(duì)哪吒嚴(yán)厲，處處看似針對(duì)于他，但所考慮之事也從來(lái)不無(wú)道理。正如此前，哪吒以水救了著火的房子，卻害得百姓無(wú)水可飲。眼下，不論哪吒是否殺害敖丙，龍王已然追責(zé)至此，若不服軟，恐會(huì)造成難以挽回的后果。

奈何，哪吒只念及自身冤屈，與龍王硬斗，結(jié)果技不如人，被困土中。李靖夫婦與奶娘李嬸兒，為求龍王饒恕哪吒，不惜跪地求饒。李靖向來(lái)雙膝只跪天地君王，如今也跪在龍王面前磕頭認(rèn)錯(cuò)，只為求饒恕哪吒性命。

雖然，這些年，哪吒似乎在家過(guò)得并不開(kāi)心，也得不到父親寵愛(ài)，但眼見(jiàn)李靖為他折辱至此，心中也下定決心。他以死明志，自證清白，消亡于李靖夫婦眼前。待小龍女得以沖破障礙，想來(lái)解開(kāi)誤會(huì)之時(shí)，看見(jiàn)得便只有哪吒掉落的戒指。

得償所愿的龍王放過(guò)了陳塘關(guān)的百姓，當(dāng)他回到龍宮之時(shí)，卻見(jiàn)人去樓空，唯有兒子被重傷束縛。此刻，玉纖才終于露出了真正的面目，龍王被其重傷，雖悔晚已。

姚純純無(wú)法接受哪吒身死的事實(shí)，不但仍為兒準(zhǔn)備碗筷，還會(huì)時(shí)時(shí)看見(jiàn)哪吒幻影。李靖曾一時(shí)猶豫，沒(méi)有相助哪吒，此番便成了夫婦二人心結(jié)所在。

九天之外的太乙真人算出愛(ài)徒遭逢劫難，助其元神收歸，來(lái)到觀音之處，求得肉身重塑。荷菱為骨，藕絲為脛，蓮花為心，荷葉為衣，甘露為神，哪吒就此重生。太乙真人眼見(jiàn)如此，心中高興之際，更為哪吒尋回此前記憶。

哪吒兒時(shí)，與海邊玩耍的小龍女相遇，二人卻一同被一只大雕駝上了背，翱翔在天空之中。其雕將二人丟在巨大鳥巢之上，哪吒與小龍女皆手持空中飛落的羽毛，下一刻，便已現(xiàn)身在各自家中。

羽毛變成了令牌，意在有緣之人，可入太乙真人門下，于昆侖仙院修仙。龍王興奮于小龍女有此仙緣，反觀李靖卻是滿臉驚詫，將哪吒關(guān)在了房中，永遠(yuǎn)不許踏出一步。