Stiles被捉，和Boyd、Erica關(guān)在一起。Stiles被Aillson的爺爺Gerard痛扁一頓后放走。Lydia到Stiles家看望他。

Jackson被送到醫(yī)院后，他的毒液將他全身包裹起來(lái)。Scott和Isaac到醫(yī)院將Jackson帶去和Derek、Derek叔叔會(huì)合。同時(shí)，Aillson和她爺爺也出發(fā)去對(duì)付他們。

Aillson爸爸覺(jué)得女兒已經(jīng)被他爺爺控制了，所以決定幫助Scott來(lái)對(duì)付Gerard。Jackson被帶到一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，Derek正要下手解決Jackson時(shí)，Jackson突然坐起來(lái)傷了Derek。Scott、Isaac、Derek一起大戰(zhàn)Jackson。Jackson打傷了Derek，并抓住Aillson，Scott不敢輕舉妄動(dòng)。Gerard此時(shí)說(shuō)出了他真正的動(dòng)機(jī)：他得了癌癥，因此想變成狼人延續(xù)生命。被逼無(wú)奈的Scott強(qiáng)迫Derek咬了Gerard一口，沒(méi)想到Scott早有計(jì)謀：在Gerard常吃的藥里放了Mountain Ash。結(jié)果被咬后的Gerard不但沒(méi)有變成狼人，反而口吐黑液倒地，趁別人不注意時(shí)逃走。此時(shí)，Stiles帶著Lydia趕到，Lydia拿出Jackson曾向她索要的鑰匙，Jackson看到鑰匙后變回原形。同時(shí)，Derek和他的叔叔出手把倒了Jackson。Jackson昏迷片刻后，站起來(lái)變成了狼人，仰天長(zhǎng)吼后恢復(fù)正常（黑鬼怪本質(zhì)就是狼人）。

Derek、Derek叔叔、Isaac一同回到森林深處Derek家，他們發(fā)現(xiàn)門上有一個(gè)奇怪的符號(hào)，Derek說(shuō)：這是阿爾法狼群的符號(hào)，他們已經(jīng)到了。