木村已死，侯天亮把槍口對(duì)準(zhǔn)了岡崎，他質(zhì)問(wèn)岡崎為何要把共產(chǎn)黨假和談的事匯報(bào)給重慶方面，真是因?yàn)樗愀酃伯a(chǎn)黨的據(jù)點(diǎn)才會(huì)被端。岡崎也有自己的苦衷，他一直以為自己聯(lián)系的是重慶方面的主戰(zhàn)派，并不知道曾平會(huì)因此得到消息。吳安娜攔下了侯天亮，她想要弄清楚真相后再?zèng)Q定怎么處置岡崎。

侯天亮擔(dān)心繼續(xù)糾纏下去會(huì)讓藤原發(fā)現(xiàn)真相，他朝空中放了一槍后便讓吳安娜帶著岡崎離開(kāi)了。跑出一段距離后，吳安娜質(zhì)問(wèn)岡崎為何要出賣(mài)共產(chǎn)黨，岡崎無(wú)話(huà)可說(shuō)，他也沒(méi)想到自己的一片苦心會(huì)導(dǎo)致這樣的結(jié)局，吳安娜對(duì)岡崎十分失望。吳安娜把王原興和金炎的尸體安葬，岡崎也來(lái)祭拜他們。

在二人的墓前，岡崎真誠(chéng)地表達(dá)了對(duì)他們的敬佩和懺悔，他打算找日本人拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破為死去的共產(chǎn)黨人報(bào)仇。岡崎把自己潛伏這些年收集到的情報(bào)交給吳安娜后就想離開(kāi)，吳安娜冷冷地勸他不要做無(wú)謂的犧牲，留下性命才可以更好的為國(guó)效力。在沐家兄妹的安排下，今井和曾平終于見(jiàn)上了面，兩人有之前在法云寺交談的基礎(chǔ)相談十分融洽。一番交談之后，今井和曾平約定好下次見(jiàn)面的時(shí)間和地點(diǎn)，兩人打算下次就一次性完成和談。今井將和談的所有資料交給侯天亮保管，并讓藤原確保和談現(xiàn)場(chǎng)唯一一部電話(huà)的暢通，以便自己跟日本軍方隨時(shí)聯(lián)絡(luò)。

真正的和談即將開(kāi)始，侯天亮孤立無(wú)援，他決定最后一搏，在擺放和談資料的箱子里，他放好了定時(shí)炸彈。談判桌上，以曾平為首的重慶政府和以今井為首的日軍進(jìn)行和談，雙方并沒(méi)有過(guò)多糾纏其他問(wèn)題，直接在繳獲共產(chǎn)黨方面達(dá)成一致。在南京政府的去留問(wèn)題上，今井和曾平無(wú)法形成統(tǒng)一意見(jiàn)，曾平假意要離開(kāi)，今井趕緊攔下他。今井借口自己要打電話(huà)請(qǐng)示一下軍方，他離開(kāi)和談桌去電話(huà)室打電話(huà)，侯天亮也找借口來(lái)到了電話(huà)室。侯天亮騙今井說(shuō)曾平等不及答案鬧著要走，讓今井趕緊去勸，今井還未來(lái)得及趕到會(huì)議室，侯天亮放置在談判桌下面的炸彈爆炸，曾平和藤原等人當(dāng)場(chǎng)被炸死，今井和侯天亮重傷逃脫。爆炸發(fā)生后，今井因重傷使桐計(jì)劃擱淺，香港媒體曝光了重慶政府和今井的秘密和談，日本軍部否決桐計(jì)劃，加緊對(duì)華攻勢(shì)。半月后，日本內(nèi)閣巨變，東條英機(jī)上臺(tái)，對(duì)華采取強(qiáng)硬措施，桐計(jì)劃以徹底失敗告終。吳安娜把岡崎搜集的所有情報(bào)匯報(bào)給上級(jí)組織，組織也同意了岡崎要加入共產(chǎn)黨的申請(qǐng)。組織決定送岡崎去延安后方接受更系統(tǒng)的培訓(xùn)，岡崎和吳安娜暫時(shí)分別。但是戰(zhàn)爭(zhēng)還在繼續(xù)，他們終將有一天會(huì)在戰(zhàn)場(chǎng)上一起合作。桐計(jì)劃失敗，軍部開(kāi)始打壓今井，讓他對(duì)桐計(jì)劃的失敗負(fù)起全部的責(zé)任，今井倒臺(tái)。今井倒臺(tái)后，侯天亮被派往日方軍部繼續(xù)進(jìn)行潛伏的任務(wù)。得到重要情報(bào)后，侯天亮再次與吳安娜秘密接頭，他送給吳安娜一對(duì)耳環(huán)作紀(jì)念，并說(shuō)自己將隨日軍前往東南亞戰(zhàn)場(chǎng)。兩人再次分別，各自為保護(hù)國(guó)家盡著自己的努力，重聚的日子遙遙無(wú)期。