鄭耀先終于抵達(dá)了延安，這個(gè)寶塔山下的西北小鎮(zhèn)，卻承載著中國革命的歷史，和新中國的希望，也是他心中魂?duì)繅?mèng)繞的紅色圣地。韓冰將他們一行人安排在了西北旅社。鄭耀先發(fā)現(xiàn)旅社的門并沒有鎖，韓冰驕傲的告訴他，在延安路不拾遺，夜不閉戶是很自然的事，因?yàn)槟切┒髯樱瑪〖易釉缇团艿絿y(tǒng)區(qū)了，在延安沒有那些惡習(xí)的生存空間。

延安的生活很清苦，吃食也不過是些粗茶淡飯，鄭耀先對(duì)這種生活方式非常喜歡，其實(shí)他內(nèi)心里早就對(duì)山城那些紙醉金迷的花花世界充滿了厭煩，而延安這里的返樸歸真，正好符合他的期待，即使在國民黨反動(dòng)派的核心受了各種惡習(xí)的熏染，然而在他的內(nèi)心深入，他依然是一個(gè)樸實(shí)無華的共產(chǎn)黨員。

鄭耀先和宮庶先行離開之后，江心和韓冰秘密接頭，軍統(tǒng)對(duì)平常人的吃食都嚴(yán)加管控，和當(dāng)年的日本人沒什么兩樣。韓冰卻看鄭耀先挺喜歡吃小米飯的，江心稱他那肯定是在裝蒜而已。

共產(chǎn)黨繳獲了不少美國產(chǎn)的地雷，全都埋在了延安的路上，他們知道鄭耀先一行人的身份肯定是軍統(tǒng)特務(wù)，所以用地雷封路，叫他們進(jìn)得來，出不去。

次日就打算去采訪了，鄭耀先指示只要隨便走走就行了，國民政府沒必要給延安歌功頌德。宮庶覺得此行太過順利了一點(diǎn)，他們剛提出采訪，共產(chǎn)黨就答應(yīng)了讓他大感覺奇怪。而且他還看出江心來到延安之后，表現(xiàn)的太過明顯，活生生的對(duì)延安就是舊地重游。鄭耀先警告他這層窗戶紙現(xiàn)在還不能捅破，共產(chǎn)黨知道了他的身份卻不下手，分明是想放長線釣大魚。

江副主任通過他女兒江心報(bào)告的情況，分析鄭耀先不但要和人接頭，而且還會(huì)攜帶一份東西出去。介于目前國共雙方還沒有完全撕破臉皮，現(xiàn)在最好不要輕舉妄動(dòng)，在延安的郵電部門還有很多公開的國民黨活動(dòng)，最好把他們都派出去，以免和鄭耀先兵合一處，將打一邊。

入夜之后，鄭耀先和宮庶商討共產(chǎn)黨會(huì)如何下誘餌。宮庶分析稱共產(chǎn)黨會(huì)先假裝放任自流，待到他們放松警惕接頭的時(shí)候，就可以一擊中的。他現(xiàn)在最犯愁的是如何找到接頭人。然而鄭耀先竟然直接打算以尋找他江西于都的老鄉(xiāng)的名義，在新華廣播電臺(tái)發(fā)一條尋人啟事，堂而皇之的尋找接頭人

夜里，江心反握水果刀，打算暗殺鄭耀先，結(jié)果沖進(jìn)屋內(nèi)卻發(fā)現(xiàn)，床鋪上空無一人，她驚恐之下不小心碰掉了水盆發(fā)出一聲脆響，嚇的她大叫起來，連忙逃離現(xiàn)場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)鄭耀先竟然在等著她。她只得謊稱是去上廁所， 鄭耀先恐嚇?biāo)谜f，女人拿刀要么殺別人，要么被別人殺。提醒她小心一點(diǎn)?；氐阶√帲嵰饶弥^摩，他知道刀刃上一定涂滿了見血封喉得劇毒。他之前已經(jīng)讓宮庶去取藏在攝影機(jī)里的微型電臺(tái)，宮庶還發(fā)現(xiàn)了江心得全家福照片。

次日一早，鄭耀先感受著延安欣欣向榮，朝氣蓬勃的氣息。心里歡喜，他問好了新華廣播電臺(tái)得位置，做飯得老大爺笑呵呵得對(duì)他說，看你五官張的挺端正得，可別是個(gè)剝削階級(jí)，令鄭耀先心頭一暗。隨后，他帶著江心到地里勞動(dòng)，拍了不少他耕地的片段，還和地里的老百姓打成了一片，扯著閑篇嘮的火熱。這一切都落在了共產(chǎn)黨的暗中監(jiān)視之下，韓冰對(duì)鄭耀先越來越感興趣，她得知鄭耀先竟然對(duì)黃土特別有感情，一捧起來就看好一會(huì)。共產(chǎn)黨還發(fā)現(xiàn)了夜里宮庶去取微型電臺(tái)的事，只不過他們并沒看清，到底是什么東西，只看到了一個(gè)包裹。韓冰得知江心竟然擅自行動(dòng)，冒險(xiǎn)刺殺鄭耀先，非常生氣。韓冰判斷江心肯定是早就暴露了，所以鄭耀先才會(huì)利用共產(chǎn)黨對(duì)自己人的松懈，把東西藏在江心的身上混進(jìn)解放區(qū)。而現(xiàn)在如果讓江心撤離，正好給了鄭耀先大做文章的理由，他肯定會(huì)到處宣揚(yáng)共產(chǎn)黨無辜扣押記者。而就算宣稱江心是主動(dòng)棄暗投明，也會(huì)給鄭耀先停止任務(wù)，安全撤離的借口。

宮庶事先將秘密電臺(tái)藏在了住處的炕底下，隨后來到院子里曬太陽。韓冰打算會(huì)會(huì)宮庶。她主動(dòng)來找宮庶談話，結(jié)果宮庶卻稱他找韓冰有事，隨后便將鄭耀先要發(fā)尋人啟事的事告訴了她。韓冰發(fā)現(xiàn)了宮庶身上沒清理干凈的泥土，不動(dòng)聲色的借故要去他們房間里查探。然而宮庶一直用眼神誘導(dǎo)她水缸有問題，她查探了一番也沒發(fā)現(xiàn)任何線索略顯尷尬，只能告訴宮庶稱延安準(zhǔn)備舉辦一個(gè)舞會(huì)歡迎記者團(tuán)的到來后就離開了。出來之后，她才意識(shí)到宮庶使用燈下黑的手段，聲東擊西，誘導(dǎo)她注意水缸，卻令她漏掉了土炕。她這才明白，怪不都自己很被動(dòng)，原來這兩個(gè)人都是成了精的千年老狐貍，誰也不好對(duì)付。她只能先讓同事把尋人啟事發(fā)出去，把大魚調(diào)出來再說。

鄭耀先得知了宮庶騙過韓冰的手段之后，盛贊宮庶能力過人，要收宮庶入麾下，宮庶跪在地上稱這一天是他夢(mèng)寐以求的。他會(huì)像宋孝安，趙簡之一樣對(duì)鄭耀先忠心耿耿。鄭耀先讓他潛回國統(tǒng)區(qū)，找裴華楠給共產(chǎn)黨制造些摩擦。他要共產(chǎn)黨的注意力從他們兩人身上分開，只有把水?dāng)嚋喠?，接頭人才會(huì)露出水面。只是宮庶不知該如何離開延安。鄭耀先稱他自有辦法。

次日，共產(chǎn)黨員們?cè)诖蚧@球的時(shí)候，一個(gè)人剛好受了傷，宮庶剛好借此機(jī)會(huì)幫運(yùn)傷員離開了延安。尋人啟事播出之后，一個(gè)人故意找鄭耀先詢問鋼筆卻沒什么太刻意的舉動(dòng)，讓鄭耀先充滿了狐疑。