國(guó)王失蹤，卡梅洛特城里，眾人心急如焚。大家發(fā)現(xiàn)女孩臥底身份，格溫判她死刑，并從蓋烏斯那里知道了梅林是魔法師，在護(hù)送亞瑟，表示對(duì)梅林的感激，十分開(kāi)心。高文很悲傷，帶上小帕找莫佳娜復(fù)仇，莫佳娜從高文嘴里逼出亞瑟的真正去向，高文含恨而終。莫佳娜追上瑟梅，梅林殺了她，草地上，亞瑟對(duì)梅林說(shuō)了一句“Thank you.”之后翹了T.T。梅林召來(lái)腐龍，腐龍說(shuō)他已經(jīng)做不了什么了，說(shuō)英格蘭再次出現(xiàn)巨大危機(jī)的時(shí)候亞瑟會(huì)回來(lái)，因?yàn)樗恰皌he once and future king”.梅林把亞瑟的劍投向湖中，湖中伸出一只手接住劍沉下去。痛心送走亞瑟，梅林等待千年，而小帕回去報(bào)喪，格溫做了女王。