虎克犧牲自己，讓艾瑪將王者之劍刺向自己，艾瑪身上的黑暗力量也就此消失，但是戈登卻趁機(jī)鉆了空子，將所有的黑暗之力都集中在自己身上，戈登成為了新的黑暗者，艾瑪沒辦法但是艾瑪想到可以借此機(jī)會讓戈登用黑暗之血帶她去冥界尋找虎克，讓虎克和自己公用一顆心臟這樣就能復(fù)活虎克了。在去冥界的路上，艾瑪睡了一覺，她夢到了自己的前夫也就是亨利的父親——尼爾。在夢中，尼爾告訴艾瑪千萬不能去冥界，因?yàn)橼そ缒抢锸俏赐瓿尚脑傅娜怂篮蟛艜〉玫胤?，尼爾警告艾瑪不能隨意踏足冥界，但是艾瑪并不打算聽尼爾的話，尼爾知道艾瑪就是這個性格，沒辦法尼爾只能作罷，但是尼爾告訴艾瑪自己現(xiàn)在在一個很快樂的地方，要她和亨利不要擔(dān)心，尼爾親吻了艾瑪?shù)念~頭轉(zhuǎn)身便走了，這時艾瑪也醒來，眾人在小船上還擔(dān)心艾瑪會不會出了什么事，這時冥界的港口也到了。

在眾人登上冥界陸地的時候，大家都驚呆了，看到的是一片和童話鎮(zhèn)一模一樣的世界，不論大街還是店鋪和瑞金娜在現(xiàn)實(shí)世界創(chuàng)造的世界一樣，這讓瑞金娜很疑惑。唯一不同的就是這里的天空是紅色的，來往的人是已經(jīng)死去了的。眾人分開尋找虎克的身影，瑞金娜和羅賓兩個人一起，瑞金娜一直感覺有人在跟蹤自己。原來是瑞金娜的母親也在冥界當(dāng)中，還是這個冥界童話鎮(zhèn)的鎮(zhèn)長。

瑪格麗特在酒吧里遇見了和戴維一模一樣的雙胞胎哥哥——詹姆斯，詹姆斯心懷不軌的親吻了瑪格麗特，過后才發(fā)現(xiàn)不是戴維，這個“善意”的歡迎儀式讓瑪格麗特顯得小心。

瑞金娜被帶到自己母親科拉的辦公室，科拉告訴瑞金娜要她離開這個地方，不然的話就要對她最愛的父親下毒手了，瑞金娜深愛這個父親，在以前自己還是黑暗使者的時候，瑞金娜對白雪公主的所作所為是十分毒辣，但是瑞金娜不聽從自己母親的誘言，雖然對白雪公主恨之入骨，但是瑞金娜骨子里還是深愛自己那個善良的父親，在知道自己不回去的話要對自己父親不利的情況，瑞金娜動搖了。她和眾人說了這件事情后，艾瑪同意她回去，但是瑞金娜心里卻是不愿意離開，瑞金娜的父親也要瑞金娜不要離開自己的朋友，要和英雄們一起解決他們還未解決的事情，科拉的企圖沒能達(dá)成，便將父親投入地獄火焰中，亨利和瑞金娜看著這一幕心痛如絞，不過卻發(fā)生奇跡，瑞金娜的父親卻因此上了天堂，這讓瑞金娜知道原來在冥界的每一個人在完成心愿后，都可以去到快樂的地方。

在英雄們意識到冥界的這個秘密后，決定要幫助這里為拯救的所有靈魂，繼續(xù)尋找未完成心愿的人。在冥界地底深處，冥界王哈迪斯正在享受著女仆的伺候，科拉任務(wù)的失敗讓他憤怒，他將科拉重新變成一個磨坊主的女兒，懲罰科拉的再次失敗。而瑞金娜父親離開冥界也讓哈迪斯感到不安，要是再繼續(xù)下去自己精心規(guī)劃的冥界也要因此被打亂了，哈迪斯決定要懲罰他們。