郭靖和兩位道長跟著柯鎮(zhèn)惡去了鐵槍廟。鐵槍廟荒廢多年，很是破敗，院子里長滿雜草，滿是落葉，楊康面目猙獰地死在地上。他一生背信棄義，認(rèn)賊作父，追名逐利，最后落得如此下場，也是罪有應(yīng)得。郭靖念著楊大叔楊大嬸的情義，在鐵槍廟外的樹林中埋葬了楊康。

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郭靖將大師父托付給丘處機(jī)，有全真派照顧師父，郭靖就放心了。他聯(lián)合和丐幫的兄弟們一起去找黃蓉。他們一群人四處尋找，多日未果。一天，郭靖和丐幫魯長老坐在小店外吃飯，他手拿武穆遺書，書中記載陣法甚為精妙，郭靖一時(shí)不能參透，他想著，如果蓉兒在就好了，她那么聰明，一定知道這都是什么意思。

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突然間涌來大量難民，金兵雖敗，但殘兵卻擾得百姓不得安寧，苦不堪言。遠(yuǎn)處來了一隊(duì)士兵，郭靖以為是金兵，想著正好可以替百姓出口惡氣。等他們走近了一看，領(lǐng)頭的竟是托雷和哲別師父。

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郭靖在這里見到他們，甚是驚喜。但托雷卻沒絲毫喜悅之情。上來就打了郭靖一巴掌，與他扭打在一起。郭靖及時(shí)拿出和托雷結(jié)拜時(shí)的錦囊，說明了事情真相。誤會解開，好兄弟還是好兄弟。金兵大敗，但殘兵死守潼關(guān)，一時(shí)間很難攻破。托雷此行是準(zhǔn)備回蒙古，沒想到會遇到郭靖，既然遇到了，那就一起回去吧。

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郭靖離開大漠許久，他一直記掛著娘親，囑咐魯長老繼續(xù)帶人尋找黃蓉，他先回大漠看看娘。郭靖離開大漠一年，這一年的時(shí)間，成吉思汗東征西討，擴(kuò)疆無數(shù)。他們到時(shí)，成吉思汗鐵木真正在王帳里生氣，看到郭靖走進(jìn)來，他才露出笑臉，王帳里沉寂的氣氛也緩和了些。鐵木真剛才生氣是因?yàn)樾ㄘ葑幽掖翁翎叄屓巳虩o可忍?，F(xiàn)在金人那邊的戰(zhàn)事還需用人，花剌子模也必須狠狠地給他們個教訓(xùn)。蒙古此時(shí)正是用人之際，郭靖回來得正是時(shí)候。

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郭母李萍站在亡夫郭嘯天的靈位前，自言自語，靖兒離開一年了，也不知道現(xiàn)在怎么樣了，兒行千里母擔(dān)憂，她最近總是夢到兒子。郭靖趴在賬外，聽著娘親的自言自語，他突然出現(xiàn)，給了娘親一個驚喜。母子坐下來，郭靖跟娘說著這一年間遇到的事，當(dāng)然說的最多的就是黃蓉。但他和華箏早有婚約，一邊是承諾，一邊是感情，當(dāng)真難以抉擇。娘也無法替他做決定，只是告訴他，如果他爹還在的話，一定會讓他信守承諾。

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郭靖一直很崇拜爹爹，想做一個和他一樣頂天立地的男子漢。他決定，若能找到黃蓉，他就回來和華箏成親；但若黃蓉有什么不測，他就終身不娶。這番話郭靖原封不動地告訴了華箏。他執(zhí)著于黃蓉，華箏也執(zhí)著于他。不管他找多久，只要她還活著，就會一直在草原上等他。

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郭靖一直在蒙古幫著成吉思汗準(zhǔn)備西征。一日，他正在研究武穆遺書，魯長老帶著兩名丐幫弟子前來。郭靖看到他，有些驚喜，急著問是否有蓉兒的消息了。魯長老搖頭，蒙宋已經(jīng)結(jié)盟，他此行是聽說蒙古要西征，來看看能不能幫上忙。

托雷急匆匆地跑來找郭靖，他大哥、二哥喝多了，帶著各自的將士打起來了。這事如果讓鐵木真知道，一定會大怒，就在他們無計(jì)可施之時(shí)。魯長老離開片刻，拿回一張字條，教郭靖如何運(yùn)用蛇蟠陣和虎翼陣以少勝多，化解危機(jī)。

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郭靖成功地平息了大王子和二王子兄弟相斗造成的混亂。鐵木真遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到郭靖排兵布陣，甚是欣賞，封他為那顏，是蒙古最大的官職，統(tǒng)帥萬軍，隨軍西征。

西征在即，眾將士一身戎裝，目光堅(jiān)定，站在臺下聽令，成吉思汗鎧甲加身，腰配長劍，站在臺上調(diào)兵譴將，前鋒中軍三萬人由窩闊臺、察合臺統(tǒng)領(lǐng)，左軍三萬人由術(shù)赤統(tǒng)領(lǐng)，右軍三萬人由郭靖統(tǒng)領(lǐng)，他自己和托雷統(tǒng)領(lǐng)六萬人壓陣。

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郭靖一身鎧甲，英姿颯爽，墨發(fā)悉數(shù)高束于腦后，劍眉星目，鼻梁高挺，活脫脫一個少年將軍的模樣。他坐在帳中研究武穆遺書，對書中記載的陣法不甚了解。魯長老一直稱自己不懂兵法，前些日子，卻能教他用蛇蟠陣和虎翼陣排兵布陣，郭靖向他請教陣法，魯長老吞吞吐吐，要回去研究一下才能解答。郭靖對他非要回去才能想出破陣之法的行為有些不解。魯長老走后，他跟出來，隱約看到一個熟悉的身影從軍中走過，剛打算追過去，魯長老很快過來攔住他。

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歐陽鋒突然來到軍中找郭靖，黃蓉逃走了，歐陽鋒覺得她一定會來找郭靖。郭靖聽到蓉兒逃走了，滿臉欣喜，這樣他就放心了。歐陽鋒武功雖高，但郭靖擁有三萬蒙古士兵。歐陽鋒想找黃蓉，郭靖不配合，談判不成，歐陽鋒只好先行離開，另想他法。

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歐陽鋒走后，郭靖讓魯長老傳話給黃蓉，他想見她。魯有腳面露難色，多有推辭。郭靖怕黃蓉被歐陽鋒找到，心中著急，不禁面色冷下來，給魯有腳下令，明日此時(shí)，一定要見到黃蓉，否則軍法處置他。

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另一邊，完顏洪烈鼓動花剌子模的國王和蒙古開戰(zhàn)。