阿美到歌舞廳勾引大田，兩人進(jìn)入包廂享受二人世界。大田被阿美迷得神魂顛倒，吐露日方將有一班專(zhuān)車(chē)從上海經(jīng)過(guò)，乘坐專(zhuān)車(chē)的是日方的內(nèi)閣人員，以及各國(guó)使者，一行人的目的是與賣(mài)國(guó)賊汪精衛(wèi)談判。

阿美返回周使能身邊復(fù)命，提議在上海鐵軌設(shè)下地雷，送專(zhuān)車(chē)的官員們上西天，給汪精衛(wèi)以及日方沉重一擊。

高天行行事深謀遠(yuǎn)慮，不贊成在上海設(shè)下地雷，相比之下，在上海以外的地界設(shè)伏更安全。

周使能雇人在江蘇鐵路線上設(shè)伏，成功炸毀日軍專(zhuān)車(chē)，車(chē)上的一百多名政界要員無(wú)一幸免，集體到陰曹地府見(jiàn)了閻羅王。

秋山獲悉此事無(wú)比震怒，派人捉拿周使能，阿美因勢(shì)單力薄，眼睜睜看著周使能被日方押走。

日方將周使能押入監(jiān)獄，周使能主動(dòng)坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗話說(shuō)得好：“沒(méi)有金鋼鉆，就不敢攬瓷器活”。周使能坐上軍統(tǒng)區(qū)區(qū)長(zhǎng)頭把交椅，經(jīng)過(guò)了重重考核，受盡肉體和精神折磨，日方想通過(guò)刑罰手段逼其就范，絕非易事。

阿美向高天行求助，將周使能被日方綁走的經(jīng)過(guò)說(shuō)了一遍。

上海各大報(bào)社刊登周使能投日叛國(guó)的內(nèi)容，高天行與阿美沒(méi)有被報(bào)上的內(nèi)容蒙騙，懷疑是日方從中挑拔離間。

一心想報(bào)父仇的秦心藍(lán)被仇恨蒙弊雙眼，拿著一份報(bào)紙上門(mén)找高天行，責(zé)罵高天行當(dāng)初力保周使能。

夜幕降臨，在歌舞廳喝酒的日本武士鬧事，視中國(guó)人的性命為草菅，當(dāng)眾持劍刺死一個(gè)舞女，宋經(jīng)理悲憤交加，欲與日本武士拼命，被其伙伴開(kāi)槍擊斃。警方趕了過(guò)來(lái)，沒(méi)有幫忙國(guó)人找日本人算賬，而是例行公事招走了遇害者的遺體。滿憂佯裝惶恐不安，在任非常面前失聲痛哭，為死去的姐妹們難過(guò)。

日方已經(jīng)關(guān)押了周使能半個(gè)月左右，秋山和夫經(jīng)過(guò)深思熟慮，決定釋放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一頭霧水看著秋山和夫。