小鎮(zhèn)斯托里布魯克出現了一陣異樣的震動，大家紛紛跑出屋后，看到天空緩緩飛過一艘巨大的飛船，飛船下還載著一座房屋。這艘船來自無故事國，鎮(zhèn)上的人都在詫異著這船來這兒干什么，這時，絡腮胡子海德走出來說，黑暗者朗普已將小鎮(zhèn)交給了他。

艾瑪和瑞金娜聯手對他進行攻擊，但毫無作用。海德向大家宣稱，務必小心，沒有什么比未訴說的故事、和那些不希望這些故事被訴說出來的人更加危險。

一陣巨大轟響，飛船又一次飛過，它下面的那座房屋消失了。大家追到了樹林里，只看見一堆廢墟，房屋里的人已四散而去。

杰基爾告訴大家，如果這些故事一旦展開，就會引起混亂。制服海德的護工警棍跟飛船是同一種材料，于是大家開始撿拾。艾瑪正要撿起一片金屬，手突然不聽使喚地抖了起來，金屬片掉到地上。

黑暗者朗普將小鎮(zhèn)交給海德的條件是，讓海德告訴他喚醒妻子貝兒的方法。海德說夢神殿的沙子，能讓朗普步入貝兒的夢境，這樣就能喚醒她了。朗普將夢神殿的沙子撒到貝兒身上，進入她的夢境。

在貝兒的夢里，朗普的城堡是個可怕的地方，朗普本人是個怪物，她自己還是他的女仆。夢神告訴他，如果一小時內沒有喚醒貝兒，她就會回到昏睡咒的紅色房間，接受可怕的焚燒命運，而且永久地呆在那兒。朗普重現了當時倆人相愛時那一幕，并告訴她，為了她，他愿意做最好的人，夢中他們的兒子警告母親，不要再上父親的當。貝兒醒來了，但不想再跟朗普組織家庭。

瑞金娜去找姐姐塞琳娜，告訴她要對海德進行防御，朗普已將小鎮(zhèn)交給了海德，而她襲擊海德，居然傷不了他分毫。瑞金娜讓塞琳娜去找那根羅賓斯送給她的羽毛，她去給房子施保護咒。這時，白雪公主來了，說杰基爾已造好了武器。白雪看出了瑞金娜有點生氣，瑞金娜告訴她，羅賓斯給了塞琳娜一件東西讓她轉交給我，結果她弄丟了。白雪勸她把事情說開了，不要悶在心里。你已經干掉你邪惡的另一半。瑞金娜說是的，我現在很好，比所有的好都好。  

大家決定先奪回小鎮(zhèn)。瑞金娜帶著杰基爾來到海德家門口挑畔。艾瑪拿著新武器暗中配合。瑞金娜發(fā)起了攻擊，海德掐住了她的脖子。艾瑪拿武器的手再次不聽使喚，她努力控制著開了火，海德倒地，大家將手銬戴在他手上。

大家正要押送海德走時，艾瑪聽海德提到她手的顫抖，追問他。海德說如果你想知道，可以找我。艾瑪到牢房中去找海德，他說如果你想解決問題，就跟著紅色的鳥。關鍵是，你準備好去面對你的故事了嗎救世主。

艾瑪父母白雪公主和白馬王子繼續(xù)在樹林中找那些逃走的人們。他們感覺那些人像是躲起來了。于是白雪大喊著海德已被抓，傷害不了你們。有個叫外婆家的地方可以為你們提供食物。那些人在黑暗中慢慢現身。

艾瑪跟著紅鳥，見到了一個陌生的自稱是神使的女孩。她告訴艾瑪，她看到的是關于未來的一些片斷。神使向她展示了更多，艾瑪看到了她死亡的命運。

艾瑪又到牢房去找海德，說不管到來的是什么，她都會打敗它。海德輕蔑地笑著說，你不是我遇到的第一個救世主了，哪里有救世主，哪里就有能打敗他們的惡人。

瑞金娜施定位咒想找到羽毛，被兒子看到。他告訴她要相信信念，以英雄的故事結尾。瑞金娜告訴白雪，羅賓斯一直是她和塞琳娜之間最大的問題。她問白雪，當她是巫后是白雪的繼母，給予她那么多虐待時，她如何度過沮喪絕望。白雪講了當時正是她，激發(fā)堅定了自己的信念。瑞金娜說，她想開始一個新的故事，一個沒有巫后牽扯進來的故事。這個故事，應該比上一個更好。

白雪挽起她的胳臂一起離去，一片羽毛輕輕掉落在她們剛才談心坐過的長椅上。

塞琳娜抱著孩子走進家的時候，發(fā)現巫后坐在椅子上。她還活著，塞琳娜很吃驚。