1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國(guó)平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級(jí)指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國(guó)軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時(shí)卻不見他的蹤影。

梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國(guó)民政府昆明行營(yíng)秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘?，他否認(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞?dòng)嵑?，派黨組織在昆明的最高代表周先生，緊急營(yíng)救梁文權(quán)。

騰沖巨商駱懷印去找池田少佐，他不想再為日軍經(jīng)營(yíng)鎢砂，原本人只想抓住郭成仁，駱懷印知道他走上了不歸路，池田用他的兩個(gè)女兒來威脅他，他們清楚駱小冬在回騰沖的路上，駱懷印別無選擇，他只能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去。駱小冬擔(dān)心父親，她在咖啡廳沒等到梁文權(quán)，駱小冬等天亮后趕往騰沖。國(guó)軍特工景頗刀正帶人執(zhí)行槍決命令，李文清楚梁文權(quán)的履歷，梁文權(quán)并不畏懼死亡。在周先生的努力下梁文權(quán)獲救，梁文權(quán)面臨更大難題，既要協(xié)助特工小組刺殺日軍高層，又要完成責(zé)任更為重大的一項(xiàng)秘密使命。

葛琳是組織上派給梁文權(quán)的助手，梁文權(quán)擔(dān)心她會(huì)拖累自己，葛琳要求他給自己一次機(jī)會(huì)，老周說明原因，葛琳學(xué)過無線電收發(fā)報(bào)技術(shù)，她對(duì)鎢砂也很了解，這兩點(diǎn)正是梁文權(quán)需要的，他最終答應(yīng)帶她回騰沖，老周打聽到梁文權(quán)的父母已離開騰沖，只是下落不明。梁文權(quán)把做好的證件交給李文等人，李文想決定刺殺小組的情況，他認(rèn)為刺殺才是關(guān)鍵，梁文權(quán)讓他配合自己的偽裝，但李文沒有批準(zhǔn)。

刺殺小組進(jìn)入騰沖，梁文權(quán)敏銳地感覺到，周圍埋伏著巨大兇險(xiǎn)。駱小冬回到騰沖，駱懷印問起她回來的原因，她說明擔(dān)心，她想和他一起去昆明，駱懷印知道他無法離開，騰沖城的國(guó)際貿(mào)易沒有中斷，駱懷印希望駱小冬趕快回昆明，駱小冬不想走，他只希望女兒能平安。駱小冬收拾照片和信件時(shí)被駱懷印看到，她忍不住哭出來。