耿建勛裝扮成眼鏡蛇去見了久井，久井看過他的身份證明就將它放進(jìn)了衣兜里，建勛指責(zé)他應(yīng)該當(dāng)場(chǎng)銷毀的。久井則指責(zé)眼鏡蛇為何不使用接頭暗語？同時(shí)質(zhì)問他袖口上為何有血？耿建勛謊稱情況有變，有人走漏了風(fēng)聲，所以自己就把那個(gè)人給殺了。胡先生接到電話后不禁大發(fā)脾氣，之后趕緊給馮將軍打了電話。

車夫把久井和“眼鏡蛇”帶到了海邊，久井說他們是不能接受他為和談代表，而自己也不是談判代表，而他們都是信使。建勛質(zhì)問久井都帶來了什么信？久井口頭提出了兩點(diǎn)要求，建勛要求他把備忘錄的修訂本交給自己，可是久井卻說明天再給他，因?yàn)檫^了今晚他們中國(guó)就會(huì)遍地收尸體……建勛質(zhì)問他今晚會(huì)發(fā)生什么事情？久井說他馬上就會(huì)看到地獄的景象。

鄭云帆聽到了空襲聲，手下向黎征農(nóng)報(bào)告，毛主任有請(qǐng)。毛主任命令黎征農(nóng)去軍政部押解一個(gè)人，而他要趕到馮大炮和記者之前趕到，萬一到時(shí)候情況有變，就看他手軟不手軟了。黎征農(nóng)匆匆將哥哥黎國(guó)熙的繩子解開并帶他走，剛走到樓下，馮大炮的手下和記者就趕到，黎征農(nóng)假意讓哥哥逃跑，之后他在后面開槍將哥哥打死。

日本人發(fā)動(dòng)了空襲，這時(shí)車夫在后面要槍殺建勛的時(shí)候，被建勛識(shí)破打倒在地上，久井和建勛打了起來，車夫醒來想要開槍打死建勛的時(shí)候，玉潔開槍將車夫打死，此時(shí)建勛一眨眼的功夫，久井便不見了。到處都是炮火聲，詩(shī)影腹痛難忍，鄭媽媽在那里拼命的喊救命，胡先生看到情況趕了過去。黎征農(nóng)絕望的走在路上，他跪在地上失聲痛哭。胡先生把受傷的鄭母和詩(shī)影送到了醫(yī)院，醫(yī)生說手術(shù)臺(tái)只有一個(gè)，所以讓他選擇到底救誰。鄭母請(qǐng)求他救詩(shī)影，并說那可是兩條人命。

望著死去的媽媽，鄭云帆傷心不已，這時(shí)胡先生抱著她出生的女兒出來，云帆給她起名小念。建勛在那里自責(zé)，因?yàn)樽约鹤屇莻€(gè)日本人溜走了。領(lǐng)導(dǎo)讓他不要有思想包袱，并說他繳獲的修訂本是非常有利的證據(jù)。詩(shī)影質(zhì)問鄭云帆，心里是不是還在想著櫻子，而他當(dāng)年之所以娶自己是不是也是因?yàn)樽约喊缪萘顺蓱z的日本女人？云帆告訴詩(shī)影，他們是小念的父母，所以他們是一家人，永遠(yuǎn)都不分開。

手下向久井說起電報(bào)的內(nèi)容：帝國(guó)之花在上海法租界成功刺殺西北軍名將，大本營(yíng)予以加獎(jiǎng)……久井生氣的阻止她不要往下念了，同時(shí)質(zhì)問此次的任務(wù)是什么？手下告訴他，秘密查明中國(guó)軍政首腦的秘密官邸，指揮部所在地……

一年后，日本戰(zhàn)略轟炸機(jī)空襲蔣介石官邸。黎征農(nóng)猜測(cè)他們內(nèi)部一定是出了奸細(xì)，要不然他們?cè)趺磿?huì)那么精確時(shí)間和地點(diǎn)。毛主任指責(zé)黎征農(nóng)，都一年了鄭云帆為何還沒有破譯出密電。鄭云帆守在母親的墓碑前，此時(shí)他想起了四年前自己執(zhí)意要回國(guó)的情景……櫻子告訴鄭云帆，不管他做什么樣的決定，自己永遠(yuǎn)都不會(huì)忘了他的。