莊惠與關(guān)敏路過皇后夜總會欲進(jìn)去參觀，被懷志遠(yuǎn)攔下，兩人無奈離開。懷志遠(yuǎn)一路跟蹤二人，被關(guān)敏察覺。

次日，關(guān)敏反跟蹤懷志遠(yuǎn)卻被其抓住，關(guān)入密室。關(guān)敏失蹤，陸遠(yuǎn)行，王豐安，賀韜三方共同發(fā)動力量尋找，尹相平怒斥懷志遠(yuǎn)，因為他的魯莽行動，導(dǎo)致現(xiàn)在在重慶寸步難行。

莊惠屢次要求見賀韜被拒，郁郁寡歡地待在家里，思考再三她準(zhǔn)備去延安學(xué)習(xí)。賈啟云為尋關(guān)敏心急如焚，他奉王豐安之命在重慶戒嚴(yán)，帶人四處尋找，卻沒有任何進(jìn)展。

陸遠(yuǎn)行再次找到莊惠了解細(xì)致情況，希望能盡快找到關(guān)敏。同時，他希望莊惠為了自身安全趁早轉(zhuǎn)移至延安，但此時的莊惠因為關(guān)敏的失蹤無心離開，拒絕了陸遠(yuǎn)行。

據(jù)可靠情報，日本飛機(jī)最近要對重慶投放細(xì)菌彈，局座委派王豐安去找出內(nèi)奸，阻止細(xì)菌進(jìn)入城區(qū)。王豐安請示要與共產(chǎn)黨合作，共同排查。莊惠再次來到兩江會館尋找賀韜被拒，憤然離開。