亞瑟生日，有舞者和雜技團(tuán)前來表演。結(jié)果其中有人圖謀不軌，設(shè)計(jì)想陷害亞瑟，他們請(qǐng)亞瑟做志愿者幫忙表演，在他咬的蘋果上涂了毒藥，他意志不清，來到烏瑟的房間，結(jié)果睡著了。迷茫之間發(fā)現(xiàn)有人想殺自己，但是他沒什么力氣，關(guān)鍵時(shí)刻，一蹶不振的烏瑟忽然奮起，救了自己的兒子，但也受了重傷亞瑟為了救烏瑟，決定求助于魔法。梅林想幫忙，就建議他去找一個(gè)魔法師，也就是80歲的梅林，交換條件是亞瑟掌權(quán)后魔法能得到公正的對(duì)待。莫甘娜聽說了這件事，就把詛咒的項(xiàng)鏈帶在烏瑟身上。當(dāng)梅林想救他時(shí)，因?yàn)轫?xiàng)鏈的原因，結(jié)果烏瑟反而死了。亞瑟以為是魔法師殺了烏瑟，反而更恨魔法了，亞瑟即位。