關(guān)鵬殺害兩名日軍高官，成了日軍頭號(hào)通輯犯，在外流浪了一二天，他回到家中被父親痛罵一頓，父子兩人始終難以和平共處，關(guān)鵬索性當(dāng)眾吐露姐姐關(guān)穎已經(jīng)身亡，關(guān)萬里不聽則已，一聽之下如遭雷擊癱坐在椅子上。

酒井領(lǐng)兵造訪關(guān)家，關(guān)萬里趕緊命令下人將關(guān)鵬藏到一間暗室中，酒井進(jìn)入關(guān)家大廳沒有展開搜尋，而是叮囑關(guān)萬里做好上任準(zhǔn)備。

日軍離去之后，關(guān)鵬從暗室走了出來，關(guān)萬里要求他與江紫云結(jié)婚，江紫云與關(guān)鵬有過一面之緣，早在國軍炸橋之時(shí)，關(guān)鵬幫助百姓與國軍士兵對(duì)抗，引來江紫云的好感。不過，關(guān)鵬一心保家衛(wèi)國無心兒女思情，他拒絕父親的結(jié)婚要求，上樓回房休息。

翌日，日軍為關(guān)萬里舉辦維持會(huì)長上任儀式，關(guān)鵬戴著墨鏡混在人群中,潛伏在附近的殘余國軍士兵忽然向日軍發(fā)動(dòng)襲擊，看熱鬧的百姓嚇得四散奔逃，關(guān)鵬在混亂中掏出手槍向野村開槍，沈漢杰趕了過來強(qiáng)行將其拖走。

維持會(huì)上任儀式被國軍士兵破壞，野村險(xiǎn)些被關(guān)鵬開槍打中，他回到總部沒有急著調(diào)兵捉拿關(guān)鵬，而是提醒手下人酒井做好等侯關(guān)鵬主動(dòng)找上門的準(zhǔn)備，關(guān)鵬握有一張日軍高層合影的相片，他的計(jì)劃是殺掉相片中的所有日軍高層，野村與酒井也在相片里面。

沈漢杰帶著身體虛弱的關(guān)鵬離開南京城，一行四人長途跋涉抵達(dá)第三戰(zhàn)區(qū)勢力范圍，沈漢杰會(huì)見軍統(tǒng)局行動(dòng)處處長周一鳴，呈上已在南京戰(zhàn)爭身亡的旅長轉(zhuǎn)交的一封情報(bào)，情報(bào)上面一個(gè)字也沒有只是一張白紙，周一鳴懷疑沈漢杰是奸細(xì)，命人將其收押。

沈漢杰如夢初醒意識(shí)到旅長良苦用心，所謂的情報(bào)子虛烏有，旅長希望沈漢杰逃出南京城，所以才謊稱有情報(bào)交給第三戰(zhàn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)。

沈漢杰雖然實(shí)現(xiàn)了旅長的遺愿逃出南京城，但卻被國軍關(guān)入牢中，等待他的即將是一場嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

周一鳴與孫立功軍長一番商量，決定把南京城淪陷的責(zé)任歸結(jié)到沈漢杰頭上，不然身為國民政府首腦的蔣介石將會(huì)無法下臺(tái)。

沈漢杰誓死不肯承認(rèn)自己是奸細(xì)，周一鳴一怒之下命人將其拖往刑場。