天空電閃雷鳴，一道道閃電劃過(guò)漆黑的夜空，山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓。

源城市政府樓內(nèi)，秦宇與趙梁棟、吳柏寒等中統(tǒng)特務(wù)在開(kāi)會(huì)。

秦宇剛接到了重慶中央黨部發(fā)來(lái)的密電，命令他們火速找到A計(jì)劃中日軍撤退時(shí)沒(méi)來(lái)及撤走的生化專(zhuān)家和設(shè)備，而與其相關(guān)的秘密圖紙，正在大漢奸周東海手上，此時(shí)，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。

與此同時(shí)，延安方面派來(lái)摧毀A計(jì)劃的特別行動(dòng)小組組長(zhǎng)老楊，也正召集鐘曉丹、周易夫等中共源城地下黨委的主要成員在開(kāi)會(huì)，目標(biāo)直指周東海。國(guó)民黨源城軍統(tǒng)站長(zhǎng)王長(zhǎng)林幾乎在同一時(shí)刻得到了消息。源城青幫幫主杜玉德和他的妹妹杜凌霄，對(duì)A計(jì)劃秘密圖紙亦是虎視眈眈。一時(shí)間，源城關(guān)注A計(jì)劃的各種勢(shì)力，均聚焦在了大漢奸周東海身上。

為怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，秦宇深夜來(lái)到周府見(jiàn)周東海，威逼利誘，令他交出生化研究基地的布署圖和日本專(zhuān)家，可當(dāng)周東海打開(kāi)保險(xiǎn)柜取出放著A計(jì)劃秘密圖紙的錦盒后，燈突然熄滅了，隨之是一聲槍響。燈再亮起時(shí)，周東海已中彈身亡，錦盒不翼而飛。

老楊和周易夫趕到周府時(shí)，發(fā)現(xiàn)已晚來(lái)了一步，只好隱藏起來(lái)靜觀其變。

周東海被槍殺后，秦宇手下吳柏寒帶著特務(wù)追出了大門(mén)，與正向這里趕來(lái)的軍統(tǒng)特務(wù)王長(zhǎng)林和尚一飛遭遇了，天黑，雙方不明狀況地發(fā)生了槍?xiě)?zhàn)。老楊和周易夫發(fā)現(xiàn)是狗咬狗，正欲撤退時(shí)，遇上了翻墻而出的蒙面人，誰(shuí)料特務(wù)們追來(lái)，老楊中彈倒下，蒙面人趁機(jī)逃脫。

老楊不幸犧牲后，延安方面重新派遣了特別行動(dòng)小組組長(zhǎng)，將乘火車(chē)抵達(dá)源城。延安方面有敵人臥底，特別行動(dòng)小組組長(zhǎng)來(lái)源城的消息被源城軍統(tǒng)站站長(zhǎng)王長(zhǎng)林獲悉，他將消息透露給了其姐夫趙梁棟。

民生報(bào)社的副刊編輯胡了了與首席記者白苓情同姐妹，知道胡了了在外經(jīng)商的哥哥胡凡要回來(lái)后，兩人興高采烈地前往車(chē)站接胡凡。

火車(chē)到站后，車(chē)站走出一位穿米色風(fēng)衣的男子被特務(wù)們挾持住了，此情景引起了走在后面、手腕上搭著米色風(fēng)衣的胡凡，引起了周、鐘的注意，同時(shí)也引起了特務(wù)們的注意。

周易夫與胡凡對(duì)上暗號(hào)后，地下黨小六掩護(hù)胡凡，而倒在了特務(wù)的槍口下。胡凡趁混亂欲脫身時(shí)，卻被趙梁棟抓了。

來(lái)到車(chē)站的胡了了突然看到哥哥被抓，慌張中差點(diǎn)被秦宇的車(chē)撞到。胡了了救兄心切，得知秦宇就是剛上任的代市長(zhǎng)后，求他幫忙救胡凡。秦宇向她保證，只要胡凡是冤枉的，很快就會(huì)被釋放。

胡了了長(zhǎng)得很像秦宇的初戀情人羅寒秋，出于某種目的，秦宇決定幫助胡了了，讓手下安排了胡了了和白苓去見(jiàn)受刑后的胡凡。為了救胡凡，白苓將趙梁棟刑訊逼供嫌疑人的事件刊發(fā)了。穿米色風(fēng)衣的男子是一位教師，當(dāng)學(xué)生們看到新聞報(bào)道和相片后，憤怒地將源城政府圍了起來(lái)。無(wú)奈之下，趙梁棟只好向源城警備司令部求助。