陶竟天是延安的名將，其獨(dú)子陶力從蘇聯(lián)回上海，約定以「豐收先生」為暗號(hào)與振國(guó)接頭，由振國(guó)送他去延安！振國(guó)請(qǐng)超群幫忙，超群答應(yīng)！另一方面，戴劍亦想通過雷波擄走陶力到南京，以此威脅其父倒戈。上野則召來(lái)日軍中的狙擊手，想殺死陶力，令南京和延安起嫌隙，削弱抗日的實(shí)力！ 陶力與其隨從曾培早了兩個(gè)小時(shí)到達(dá)上海碼頭。當(dāng)晚，剛巧文虎約了云菲在碼頭相會(huì)，云菲到了，文虎卻被超群留下來(lái)去接陶力，不幸中途車子壞了，兩人遲了赴會(huì)！云菲等不到文虎，卻給毛賊搶去錢包，陶力往追賊，取回錢包，豈料哮喘病突然發(fā)作，幾乎暈倒街頭，云菲救了他，雇人力車陪他去大同孤兒院，陶力服了藥后便一睡不起！云菲在他的口袋中搜出陶竟天給陶力的信，得知陶力的身份！ 雷波，戴劍到達(dá)碼頭時(shí)，只接去曾培。雷波迅即拆穿曾培不是陶力。 超群、文虎去到碼頭，誰(shuí)也接不到，只好黯然回俱樂部！振國(guó)還遭人跟蹤。他們只好在次天的報(bào)章刊登廣告，希望陶力會(huì)現(xiàn)身接觸「豐收先生」。另外，文虎找到接載云菲及陶力的人力車夫，從他口中得知，陶力被送到在孤兒院。他立即通知超群到孤兒院！ 另一方面，云菲去找沈蝶，告知她陶力的事，希望沈蝶為她出主意，沈蝶也不知應(yīng)怎樣做，便往找雷波。雷波遂跟她們到孤兒院找陶力！ 兩幫人在孤兒院中碰頭！