劉三的名聲漸起，引起其他藝人的嫉妒。路登高借機挑撥藝人們和劉保山的關系。夢云和朱麻子私自外串唱戲，違反了班規(guī)，被班主程長庚處罰，兩人更加記恨劉保山。 平大少設計陷害，使柴老板欠下大筆債務。路登高徇私枉法，包庇平大少，只給柴老板一天時間籌集銀兩。同時，路登高又有意將消息透露給劉保山。劉保山為了救柴老板父女，決定私自接下路登高的堂會。 秀姑并不嫌棄劉保山是戲子，兩人重歸于好。 劉保山托秀姑捎信給戲班管事趙四請假，信卻被朱麻子和夢云攔下……