東勝神洲有一傲來(lái)國(guó)，國(guó)中有一花果山，花果山上聚集著七十二路妖王。 

一日，山上兩姐妹（鵬魔王和蛟魔王）因?yàn)闋?zhēng)奪一顆慧丹打斗起來(lái)，不料，爭(zhēng)奪中，卻將慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轟然炸裂，驚動(dòng)天地，炸出一只靈動(dòng)可愛(ài)的小石猴，石猴深得猴王猴后的喜愛(ài)，被收為養(yǎng)子。然而，好景不長(zhǎng)，一場(chǎng)嚴(yán)重的山洪災(zāi)害導(dǎo)致猴族死傷無(wú)數(shù)，猴王不幸罹難，猴后也相繼死去。雖然小石猴最終帶領(lǐng)猴群逃進(jìn)水簾洞避過(guò)了災(zāi)難，并因此被封為“美猴王”，但他并未真正快樂(lè)起來(lái)，他決心要找到長(zhǎng)生不老術(shù)，于是便獨(dú)自出海，求仙問(wèn)道。

小石猴渡海之時(shí)被一惡毒賣藝人網(wǎng)住，被迫上街耍猴取悅看客，成為賣藝人賺錢(qián)的工具，并不斷地慘遭賣藝人的毒打，可憐的石猴雖被一富少解救出困境，不料又陷入一場(chǎng)更大的危險(xiǎn)之中，富少竟企圖生吃猴腦，一時(shí)間，石猴身處水深火熱，卻無(wú)力掙脫，幸虧富少仆人相救，小石猴才得以從生死關(guān)口逃了出來(lái)。擺脫危險(xiǎn)的小石猴把自己打扮成人的樣子，繼續(xù)上路。

數(shù)年后，求仙問(wèn)道的小石猴已經(jīng)長(zhǎng)大，看盡了人間世故圓滑，悲歡生死。他跋山涉水，一路探詢，終于來(lái)到靈臺(tái)方寸山斜月三星洞，卻被菩提老祖拒收為徒。石猴長(zhǎng)跪菩提門(mén)前，春夏秋冬，寒暑四季，任憑風(fēng)吹雨打，石猴的堅(jiān)定和毅力最終打動(dòng)了菩提老祖。老祖為他取名孫悟空，并教會(huì)他七十二般變化和一個(gè)筋斗十萬(wàn)八千里的本領(lǐng)。孫悟空因當(dāng)眾炫耀小伎倆，使得老祖勃然大怒，老祖斷然斷絕與孫悟空的師徒關(guān)系，并將他逐出門(mén)下。悟空無(wú)奈，含淚拜別師父，回到花果山。