蔣介石和張靜江到了廣州，適逢病重的孫中山宴請(qǐng)南方各界軍政要員，器重軍界力量的孫中山忙于接待各路豪杰，雖有張靜江的賣(mài)力牽線(xiàn)，仍然對(duì)就守在門(mén)外的蔣介石避而不見(jiàn)。親眼目睹眼前的厚此薄彼，孫中山這種不屑一顧的態(tài)度深深地刺激了蔣介石。赴宴的陳炯明雖被隆重接待，卻并不領(lǐng)情，當(dāng)面表示了對(duì)孫中山北伐計(jì)劃的反對(duì)，令孫文十分氣憤。

經(jīng)過(guò)張靜江的提點(diǎn)，蔣介石勉強(qiáng)謀到一個(gè)到二軍許崇智麾下當(dāng)參謀長(zhǎng)的職務(wù)。蔣介石雖懊惱，但經(jīng)過(guò)張靜江的點(diǎn)火，便以此為取得孫中山信任的突破口，以美女相贈(zèng)，巴結(jié)許崇智與自己結(jié)拜為兄弟，暗地里想著早晚取許而代之。在巴黎，周恩來(lái)關(guān)心著國(guó)內(nèi)革命的動(dòng)向，陳潔如卻始終不贊同眾人的選擇。

毛澤東回到湖南，辭去了小學(xué)校長(zhǎng)的職務(wù)，專(zhuān)于心中共湘區(qū)委員會(huì)的工作，與楊開(kāi)慧兩個(gè)人的生活十分拮據(jù)。周恩來(lái)等留法黨員揭露了北洋政府與法國(guó)的借款密約并組織了抗議游行，最終取得了成功。兩個(gè)年輕人的所作所為已經(jīng)能夠代表中國(guó)共產(chǎn)黨的意愿，這使陳獨(dú)秀十分欣慰。陳獨(dú)秀更堅(jiān)定了不受共產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)的想法，與馬林展開(kāi)了激烈的爭(zhēng)論。