師徒四人來到車遲國(guó)。國(guó)王寵信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他們?yōu)閲?guó)師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設(shè)計(jì)戲耍國(guó)師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國(guó)師以為三清顯圣，連連祈禱長(zhǎng)生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水賞賜給三位國(guó)師。三位國(guó)師受騙上當(dāng)，叫苦不迭。三個(gè)妖精國(guó)師欲報(bào)受辱之仇，慫恿車遲國(guó)王留下唐僧與他們比試法力。悟空保護(hù)師父，先斗坐禪，再斗祈雨。妖道均遭失敗。悟空使出降妖手段，將虎、鹿、羊三妖復(fù)還原形，放逐山林。