牟子龍把兄弟們?nèi)空偌饋?，成立山東抗日救國第三軍，號(hào)召大家一致抗日，牟子龍手舉軍旗，發(fā)誓要和日軍決一死戰(zhàn)。

王老師帶著黃縣的青年加入牟子龍的部隊(duì)，其中有留學(xué)歸來的高材生，也有各行各業(yè)的人員，牟子龍熱情歡迎他們的到來。王老師看到辛寧，不由地想起辛寧當(dāng)年愛學(xué)習(xí)，愛提問的一幕幕往事，辛寧感謝王老師帶她走上革命道路，王老師鼓勵(lì)她好好干。

馬千駒的老婆孩子來到煙臺(tái)，老婆帶著兒子讀詩，馬千駒很開心，盡情享受天倫之樂。周文釗急匆匆來向馬千駒匯報(bào)，韓復(fù)渠主動(dòng)放棄了濟(jì)南，日軍不費(fèi)一兵一卒就占領(lǐng)濟(jì)南，韓復(fù)渠還致電蔣介石，質(zhì)問他為何不守住南京，馬千駒擔(dān)心被日軍圍剿，當(dāng)即決定撤離煙臺(tái)，周文釗勸他不要當(dāng)逃兵，馬千駒要帶部隊(duì)到農(nóng)村去和日軍周旋。

馬千駒集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備撤離，江淮書寓的老板來找他大發(fā)牢騷，初云不但不接客，還天天要大煙抽，馬千駒極力撇清和窗戶云的關(guān)系，還威脅恐嚇老板一番，老板嚇得落荒而逃。初云被老板趕出去，初云無家可歸，還犯了煙癮，她身無分文只能流落街頭。

日軍浩浩蕩蕩占領(lǐng)煙臺(tái)，先后血洗了沙河莊和大崖口，牟子龍帶人埋伏在日軍的必經(jīng)之路上，看到日軍人數(shù)眾多，武器精良，隨后，葉其接到上級(jí)的命令，讓他們給日軍迎頭痛擊，爭(zhēng)取打響膠東抗日第一槍，上級(jí)命令牟子龍帶隊(duì)攻打牟平城，鏟除偽政府，牟子龍躍躍欲試，想和日軍較量一番。

會(huì)后，葉其勸牟子龍不要把這次戰(zhàn)斗想得太簡(jiǎn)單，日軍訓(xùn)練有素，武器裝備精良，可救國軍大部分都是農(nóng)民，還缺乏戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)。牟子龍和葉其做了周密部署，他們帶領(lǐng)戰(zhàn)士們進(jìn)攻牟平城，很快把日軍打敗，牟子龍讓偽軍俘虜游街示眾。

牟子龍按照上級(jí)指示，帶隊(duì)撤離牟平城，把繳獲的物資從小路送上山。牟子龍突然看到一小隊(duì)日軍開過來，他一聲令下，戰(zhàn)士們奮勇作戰(zhàn)，把日軍打得落荒而逃。葉其不幸中彈受傷，牟子龍把他背到一座破廟，幫他包扎傷口。日軍卷土重來，牛大膽勸牟子龍趕快轉(zhuǎn)移，葉其不想拖累他，牟子龍二話沒說背上他就走，結(jié)果被炸彈炸暈了，牟子龍清醒過來，掙扎著想帶葉其一起離開，可是他已經(jīng)死了，眼看敵人就要追上來，牛大膽拼命把牟子龍拉走。

牟子龍和戰(zhàn)士們把葉其埋葬，他回想起葉其來部隊(duì)兩年時(shí)間，不但幫他指明了方向，還把隊(duì)伍引向正道，牟子龍永遠(yuǎn)也忘不了葉其。組織上很快派來新政委，他就是常人杰，牟子龍很激動(dòng)，兩個(gè)人久別重逢，激動(dòng)之情溢于言表。常人杰簡(jiǎn)單講述了他死里逃生的經(jīng)歷，向牟子龍傳達(dá)了上級(jí)的指示，要爭(zhēng)取馬千駒一起抗日，上級(jí)建議牟子龍拋棄前嫌參加這次談判，牟子龍堅(jiān)持不答應(yīng)，懷疑馬千駒不會(huì)真心抗日，可常人杰擔(dān)心馬千駒倒向日本人，牟子龍就是不送口。