一九四零年，南京。國民黨軍統(tǒng)特工，代號(hào)為“紅桃五”的左雙桃參加行動(dòng)任務(wù)，此次行動(dòng)的目標(biāo)是身份為日本陸軍省軍事課大特務(wù)的山下武夫。山下武夫以商人的身份在中國待了很多年，行事縝密，不知其樣貌。山下武夫截取了軍統(tǒng)準(zhǔn)備發(fā)往上海的一封密信，決不能讓他們的特務(wù)機(jī)關(guān)破解密信，所以他們必須奪回密信。照片上的人是山下武夫護(hù)衛(wèi)，據(jù)可靠情報(bào)，他會(huì)護(hù)送山下武夫登上從南京開往上海火車。左雙桃推測護(hù)衛(wèi)的左眼要么是斜視，要么是瞎了，然后裝上了義眼。

說完行動(dòng)安排，他們開始行動(dòng)。阿坤撞掉一個(gè)戴墨鏡的人的墨鏡，發(fā)現(xiàn)對(duì)方不瞎也不是斜視。左雙桃放下手，轉(zhuǎn)身時(shí)撞到一個(gè)獨(dú)眼龍，驚覺此人才是照片上的護(hù)衛(wèi)。山下武夫夠狡猾，他為了不顯眼，竟然坐二等座，看來山下武夫護(hù)衛(wèi)也不止一個(gè)。小胡兜里護(hù)衛(wèi)照片掉落在地，他去撿回時(shí)被護(hù)衛(wèi)持槍質(zhì)問。小胡中一槍后，迅速用刀捅死護(hù)衛(wèi)，搶了錢包，周圍的人聽到槍聲紛紛作鳥獸散，小胡隨后被憲兵隊(duì)的人當(dāng)成小偷殺死。左雙桃拉住其他人沒過去，一旦過去就是死路一條。

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泰和商行是日本駐滬憲兵司令部滬西情報(bào)站，職員陳家平是中共地下黨員，他得知山下武夫會(huì)坐火車來滬。經(jīng)過觀察，左雙桃確認(rèn)三號(hào)車廂穿灰呢大衣的人是山下武夫，他手中的公文包里一定放著密信。陳家平潛入貿(mào)易組長辦公室想打開保險(xiǎn)箱，不料趙安和羅冠群的老婆張淑云在這里偷情，他被迫躲到窗簾后面。木村健三砰砰敲門，趙安趕緊讓張淑云躲到窗簾后面，剛好就是另一邊窗簾。左雙桃在茶杯上下毒，山下武夫果然中毒，但由于毒藥劑量不夠，山下武夫沒死。

左雙桃認(rèn)為火車一到站，山下武夫勢必會(huì)被送到醫(yī)務(wù)室救治，到時(shí)候他們?cè)僖姍C(jī)下手。木村健三掀開窗簾，看到張淑云，諷刺了趙安幾句后開始說正事，讓趙安負(fù)責(zé)去車站保護(hù)山下武夫去醫(yī)務(wù)室。大明星寒露曾給日本廠拍過電影，被人認(rèn)為是漢奸，險(xiǎn)些在車站被槍殺，是陳家平出手救了她。不過趙安的人聽到槍聲引發(fā)警覺，阿坤和大軒緊急出手，結(jié)果兩人都中了槍，左雙桃只得先離開，但還是被趙安發(fā)現(xiàn)并緊跟在后。左雙桃換裝，丟棄大衣、帽子和槍，隨后與陳家平偶遇。

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陳家平當(dāng)著趙安的面說她是自己的女朋友，趙安便沒有對(duì)她實(shí)施抓捕。兩年前，因?yàn)閳?zhí)行任務(wù)的關(guān)系，陳家平誤了和果果領(lǐng)證的時(shí)間，兩人就此分道揚(yáng)鑣，沒想到竟然會(huì)以這樣的方式重逢。確定沒有尾巴跟著，兩人在路口一個(gè)向左，一個(gè)向右，這時(shí)候趙安突然開車帶人出現(xiàn)，陳家平立即折返回去擁抱果果，但兩人還是分別被帶回審問。審問陳家平的人是羅冠群，他和陳家平在一九三八年認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)陳家平跟蹤他，卻無意中替他擋了一槍，于是兩人就此認(rèn)識(shí)。雖說是走個(gè)過場，但羅冠群并未放水，直接問陳家平女朋友是坐哪一趟車，幾點(diǎn)來到的火車站。