毛澤東做了自我檢討，情敵是大家共同的責任，不應(yīng)該把責任都推到?jīng)Q策者身上，李德卻不依不饒，認為他們犯了逃跑主義錯誤，周恩來和朱德反駁。毛澤東做了總結(jié)，輕敵是戰(zhàn)場大忌，運動戰(zhàn)術(shù)是完全正確的，今后要完全執(zhí)行。張聞天代替博古在黨中央負責任，接下來幾個月毛澤東帶領(lǐng)大家四渡赤水。

中央給蘇區(qū)的同志們發(fā)了一條電報，指示他們向四處轉(zhuǎn)移繼續(xù)作戰(zhàn)。陳潭秋與何叔衡等人商量接下來要怎么走，現(xiàn)在到處都是清鄉(xiāng)隊，這一路不太平，這時突然傳來了敵情，陳潭秋等人急忙轉(zhuǎn)移。敵人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他們的蹤跡，雖然他們已經(jīng)轉(zhuǎn)移，敵人決定立即搜山。何叔衡年紀大了，不小心摔了一跤后便受了傷，卻還是堅持前進。不久陳潭秋與何叔衡等人，在一次撤退中走散。

何叔衡擔心自己腿腳不利索想把隊費給別人保管，沒想到這時清鄉(xiāng)隊來了，幾人忙扶著何叔衡轉(zhuǎn)移。福建，長汀。譚震林和陳潭秋終于和隊伍匯合了，但是卻沒想到在一次撤退中何叔衡因為腳傷不肯拖累大家，從懸崖上跳了下去，生死未卜，瞿秋白和幾名同志也走散了。不久后，陳潭秋帶領(lǐng)的隊伍終于和隊伍會師，但陳潭秋因為之前的一次突圍跌落山崖身受重傷，何叔衡壯烈犧牲。瞿秋白被捕后被蔣介石下令處決，英勇就義。

中央紅軍正想盡一切辦法與紅四軍順利匯合，紅四軍發(fā)來電報說會積極配合想盡一切辦法進占懋功與之會師。但去懋功的路上還有一道天險，夾金山，山上終年積雪峭壁如削，聽說連鳥都飛不過去，中央紅軍卻一步一步踏出了路。在懋功，中央紅軍與紅四方面軍前師順利會師。雖然已經(jīng)會師，但毛澤東認為當務(wù)之急最重要的就是找到落腳點建立新的根據(jù)地，眾人認為應(yīng)該去川陜甘，張國燾卻不這么認為，希望能夠早日見到他，統(tǒng)一思想一同建立新的根據(jù)地。

幾天后，中央紅軍與紅四軍正式會師，張國燾見到毛澤東和周恩來、董必武、王稼祥等人一一問候。張國燾問他們現(xiàn)在還剩多少人，周恩來估計了一下估計還剩三萬人，張國燾自豪地說四方面軍有十萬人，眾人十分驚訝。張國燾提出建立新的革命根據(jù)地計劃，一共有三個計劃。毛澤東認為新的根據(jù)地要滿足三個條件，寧夏是整個西北地區(qū)是數(shù)一數(shù)二的富庶地區(qū)，北上是最好的選擇，朱德和周恩來等人也同意，張國燾十分不滿，話里話外都是諷刺。

晚上，李先念特地去見了董必武，幫他穿針引線縫帽子。這次兩軍會師大家都很開心，也很關(guān)心接下來要怎么走，張國燾堅持南下，但董必武明白只有北上抗日才是正確的路線。四川，茂縣。張國燾開完會匆匆趕回和徐向前二人商議，張國燾認為一方面軍已經(jīng)不行了，而他們還是兵強馬壯，也因為中央否掉他的意見而生氣，認為他們不應(yīng)該受一方面軍領(lǐng)導。周恩來受了風寒身體不太好，毛澤東和洛甫來看望他，說起張國燾伸手要權(quán)利的事情，毛澤東覺得他貪心太大，周恩來想把總政委的位置讓出來，當下一四方面軍的團結(jié)才是重中之重，毛澤東嘆了一口氣，如今也沒有別的辦法了。