傅作義透露自己有意求和的心思，他的眾位將領(lǐng)紛紛響應(yīng)，他們聽總司令傅作義的一切決斷和指揮。北平里，無論是學(xué)生還是社會(huì)名流，都希望傅作義能夠和平解放北平。學(xué)生們甚至在北平街上游行示威，提出反對開戰(zhàn)以及要和平的訴求。傅作義和共產(chǎn)黨表示要停止包圍和攻擊，后續(xù)的條件會(huì)繼續(xù)談。而毛澤東明白，傅作義這是在利用社會(huì)和輿論的力量對中央施壓，他當(dāng)即作出滅35軍的決定。毛澤東認(rèn)為，只有全方位對傅作義造成打擊，才能得到、實(shí)現(xiàn)真正的和平。

新保安前線戰(zhàn)斗打響，郭景云自知打不過，但他仍舊負(fù)隅頑抗，誓死都不投降。師長馮梓勸說無果，只得勸說自己手下的將士起義，他手下的兵紛紛丟下槍，同意投降。到了走投無路的時(shí)刻，郭景云飲彈自盡，35軍全軍覆沒。傅作義得知因電報(bào)出錯(cuò)，郭景云以為傅作義放棄了35軍，最終自殺，傅作義痛哭。1948年12月22日，傅作義嫡系精銳第35軍在新保安覆滅，按照中央軍委先取兩頭、后取中間的作戰(zhàn)計(jì)劃，攻取新保安之后，繼而攻取塘沽和天津沿海前哨。

現(xiàn)在蔣介石的日子也不好過，李宗仁和美國一直蠢蠢欲動(dòng)，意圖讓蔣介石退位。毛澤東明確表示，他們的敵人不是蔣介石或者李宗仁，而是一切反政治勢力。司徒雷登與李宗仁見面，確定得到美國政府的支持后，李宗仁愿意接手國民政府。很快，很多人都要提出讓蔣介石下野，司徒雷登甚至想讓蔣介石去美國，蔣介石表示他還沒放棄和絕望。對于蔣介石的冥頑不靈，司徒雷登感到十分生氣。中央軍委開始發(fā)現(xiàn)，傅作義提出的和談的本質(zhì)是南北分治，但這個(gè)要求是萬萬不可答應(yīng)的。

李文派人在北平城內(nèi)大肆搜查，崔載之被搜查時(shí)顯得有些緊張，鄧寶珊出現(xiàn)為崔社長解圍，李文才放過了他。但之后李文告訴石覺，他認(rèn)為傅作義一定是通過崔載之和共產(chǎn)黨聯(lián)系。李文猜的沒錯(cuò)，崔載之從外邊帶回共產(chǎn)黨的要求，共產(chǎn)黨要求傅作義只保留兩個(gè)師，并且逮捕中央軍師以上的將領(lǐng)。傅作義和傅冬菊說，這樣的要求他不能接受，他為這個(gè)和談做出的讓步已經(jīng)夠多了。傅冬菊則指出，到目前為止，他的和談其實(shí)是在為他自己爭取權(quán)益，家國大義和北平百姓只是順帶的事。

張?jiān)能娂Z和武器彈藥狀況尚可堅(jiān)持?jǐn)?shù)月，傅作義覺得張?jiān)賵?jiān)守也沒有意義，便下令讓他們找機(jī)會(huì)突圍轉(zhuǎn)去綏遠(yuǎn)。另外，還要派一架飛機(jī)去把張?jiān)抢锕茇?cái)政的幾個(gè)頭腦接到北平，以免他們落在共產(chǎn)黨手里。