兩對情侶都面臨著，人妖戀將要分道揚(yáng)鑣，卻又不能訴衷情的關(guān)鍵時(shí)刻。一對是段未然和姜辛，另一對是郝運(yùn)和吳愛愛。

其中，郝運(yùn)與吳愛愛是陷入冷戰(zhàn)。郝運(yùn)想不通、看不穿吳愛愛小女生細(xì)膩的心思。良久，郝運(yùn)百思不得其解時(shí)，先是經(jīng)過社長李正宗的獨(dú)道分析：吳愛愛明知變身卻告白，屬于自私的愛郝運(yùn)，而吳愛愛感到自己快變身卻推開郝運(yùn)，屬于無私的愛郝運(yùn)。再加上，雄鷹老爺爺?shù)壤鲜竽棠趟懒?，才后悔?dāng)初沒有帶奶奶飛上天，哪怕跟奶奶在天上飛過一次，縱使違規(guī)也是值得的。郝運(yùn)聽過這一段凄美絕倫的與子偕老故事，堅(jiān)定了郝運(yùn)只與吳愛愛，相愛一天也是值得的！

而其中，段未然與姜辛的同樣是人妖戀。因?yàn)槎挝慈幻看稳ゾ热祟惤?、段未然聽到姜辛跟自己表白并親密回應(yīng)，這之后，段未然都會用動管局的喇叭，消除掉姜辛的記憶。因?yàn)槎挝慈皇球鹁?，只行走于夜晚，而且日夜為動管局操勞著。不過，段未然也是被姜辛強(qiáng)行占據(jù)后，才知道姜辛這所有的記憶都回來了，因?yàn)樽鳛橛浾叩慕粒矚g記錄生活，段未然清除姜辛記憶時(shí)，說的話、做的事都被攝影機(jī)拍到了。一直尋找妖怪的姜辛，知道自己愛上了一個(gè)妖怪，內(nèi)心一點(diǎn)兒也不排斥，感覺找到了認(rèn)識歸屬一樣。

就在姜辛要離去時(shí)，段未然聽話地送姜辛到了車站，卻拒絕了姜辛也給段未然買的車票。所以姜辛在跟段未然最后合影了之后，閉上了眼，姜辛這次的等待不是上次表白后的親吻，而是等待自己愛的人清除自己的記憶。當(dāng)段未然呼叫總控室清除記憶時(shí)，正在監(jiān)控室看著他們的社長李正宗，提醒了段未然如果真愛，做不到忘記就互相都不要忘記。然后，段未然鼓起勇氣，只是放了一首姜辛喜歡聽的歌，而不是清除記憶。隨后，段未然承諾姜辛，每天晚上都會去陪姜辛。兩人在車站幸福的相擁！

情人節(jié)這天，有蝙蝠段未然正式有了人類女友姜辛，有小卞告白萬曉娟被婉拒在門外，有凱文周幸福地握著紅姐的手，有社長李正宗看著老照片懷念，當(dāng)然也有吳愛愛在收拾打包關(guān)于郝運(yùn)的一切，從形式上將這愛的一切通通丟掉。

可是就在郝運(yùn)來找吳愛愛的那一刻，吳愛愛的心理防線分崩瓦解，宣告投降。因?yàn)楹逻\(yùn)一改往常的萌慫，一往情深的告白加一本正經(jīng)的承諾，吳愛愛怎能不更愛這個(gè)自己本來就愛的男人！從郝運(yùn)的話中，吳愛愛也明白了，郝運(yùn)也經(jīng)過深思熟慮后依然決定，只跟吳愛愛往后余生！郝運(yùn)表示，三個(gè)月以前和女身的吳愛愛轟轟烈烈愛一場，三個(gè)月以后大家大不了做兄弟，不管怎樣，郝運(yùn)就是要愛吳愛愛！

盡管如此，愛愛還是想通過藥物，維持女性特征。所以，愛愛將郝運(yùn)帶到了萬曉娟那里，讓其等候在外。只不過，萬曉娟雖然說有那種藥物，只是那種藥物副作用很大，弄不好就會變成不男不女！就在愛愛執(zhí)意想賭一次的時(shí)候，郝運(yùn)沖了進(jìn)來，用自己的能量，讓大家躲過了那個(gè)藥物的爆炸。感覺到自己身體異能的郝運(yùn)，立馬去找社長說明情況，并展示引火異能。

因此，一切真相水落石出，郝運(yùn)得知了自己真實(shí)身份。原來，當(dāng)年郝運(yùn)父母是人妖戀，其父是妖也是社長李正宗的朋友，父母皆是死于朱雀之手。李正宗出于保護(hù)才始終沒將實(shí)情告知郝運(yùn)。