姿色非凡的花月來到燈會，吸引了無數(shù)男子的目光。猜燈謎大會上，聰穎的花月猜到了第一個燈謎，在她為第二個燈謎犯難之時，學富五車的劉子固前來猜出了燈謎，花月被氣度不凡的劉子固吸引。兩人在猜燈謎大賽中打成了平手，燈謎大會的主辦者只能又加了一輪比賽，在子固的提醒下，花月順利猜出該謎底，拿到了頭等獎花燈，子固拿到了蘭花?；ㄔ抡`以為子固幫助她是對她有意，便緊緊跟隨著子固，想要跟他一起游湖。殊不知，子固幫助她是因為子固想得到蘭花贈送給阿繡。

子固來到湖邊，看到正在此地等候的阿繡，他帶阿繡來到了一顆大樹下。原來，在這里，子固為阿繡布置了一個小型的燈會。兩人互訴思念之情，劉子固將自己此次外出游歷的所得繪聲繪色地講給阿繡聽。情人眼里出西施，阿繡認為她的子固與別的凡夫俗子都不一樣。

阿繡將子固送給她的蘭花抱回家中，小心呵護。聰慧的花月看到蘭花，頓時知曉了阿繡與子固之事。阿繡在自己家的院子里看到了子固，怕父親看見他，阿繡趕緊把子固帶到了自己的房間，卻被下人阿吉看到兩人離去的身影。子固此次前來，和往日的性情很不一樣，他抱著阿繡不放。此時，阿繡的父親正帶著下人前往阿繡的房間，兩人驚慌不已，子固躲了起來。阿繡的父親雖并未在她的房間里找到子固，但他鄭重其事地告訴阿繡，自己不同意她和劉子固來往，因為他認為劉子固只是一個不知柴米油鹽之事，不會擔當生活責任的書生。阿繡向父親解釋，但是固執(zhí)的父親不肯相信阿繡的話。父親走后，子固從籠子里爬出來，原來，這個子固是花月假扮的。阿繡向花月坦白自己與劉子固之間的事情，她告訴花月，她每次在子固放在店里的扇子上多加幾筆，子固托人將扇子買回來，他便能看到自己想傳遞給他的信息，兩人就是依此來互通消息、暗中相會的。

花月帶著阿繡來到城外自己的屋子，讓阿繡與子固在此相會。阿繡的父親知道了阿繡每次都會在劉子固放在店里的扇子上增添幾筆，他推測兩人就是憑此互通消息的，便循跡來到了郊外，看到自己的女兒正在與劉子固一起采花。阿繡的父親震怒，將阿繡帶回家并軟禁了起來。無法外出的阿繡坐在房間痛苦流涕，花月安慰她可以借此機會考驗劉子固對她的情意。

飽受相思之苦的阿繡只能坐在房間里畫畫，所幸花月的陪伴給她增添了許多樂趣。此時，卓云也來到了京城，他略施小計，得知了花月的下落，逼得花月現(xiàn)身，花月表示自己盡管是小狐妖，但是自己并沒有傷害過人。卓云驗證后發(fā)現(xiàn)花月所言非虛，他放了花月，但警告花月如果她濫殺無辜，自己是不會放過她的。

子固來到扇子鋪找阿繡，阿繡的父親口不擇言地羞辱了子固。子固便用風箏傳遞信息約阿繡到城外相見，花月積極地幫阿繡出謀劃策。