1948年秋，中國人民解放軍向蔣介石集團的國民黨部隊發(fā)起了決定中國命運的大決戰(zhàn)，11月2日，第四野戰(zhàn)軍占領(lǐng)沈陽，東北全境解放，與此同時，為了迎接新中國的誕生，中國共產(chǎn)黨在毛澤東的領(lǐng)導(dǎo)下，在外交戰(zhàn)線也開始了破冰之旅。

這一天，美國駐華大使館秘書傅涇波急匆匆敲開了大使司徒雷登的房門，向他匯報中國人民解放軍要進美國駐沈陽總領(lǐng)館接管電臺，司徒雷登讓他馬上回電給領(lǐng)事瓦爾德堅決不讓步，因為此事涉及到美國尊嚴(yán)，傅涇波立刻回電。與此同時，沈陽衛(wèi)戍司令伍修權(quán)來到美國駐沈陽總領(lǐng)事館，瓦爾德向他提出嚴(yán)正抗議，伍修權(quán)也不示弱，他看到美領(lǐng)館的警衛(wèi)舉槍對準(zhǔn)中國軍人，警告他們不許帶子彈，否則絕不客氣，緊接著伍修權(quán)嚴(yán)正聲明不承認(rèn)瓦爾德的領(lǐng)事身份，所以他的抗議無效，瓦爾德的氣焰被打壓，聲稱領(lǐng)事館使用的電臺是美國政府的財產(chǎn)，他無權(quán)沒收，伍修權(quán)反復(fù)聲明已經(jīng)提前通知各國領(lǐng)事館，要代為保管他們的電臺，可瓦爾德還是不肯配合，伍修權(quán)向他下達最后通牒，明天下午一點是最后期限，如果再不交出電臺，就要武力解決。

遠(yuǎn)在河北西柏坡的中共中央主席毛澤東得知伍修權(quán)的做法，對他大加贊賞，周恩來早就知道美國領(lǐng)事館里有美國軍方的特工人員，所以他們才拒不交出電臺，毛澤東立刻讓秘書給伍修權(quán)回電，一再強調(diào)解放區(qū)政府和美國政府目前沒有外交關(guān)系，不承認(rèn)舊領(lǐng)事館在國民黨政府取得的一切權(quán)利。

司徒雷登得知中方的強硬態(tài)度，他感覺很沮喪，沒想到二次大戰(zhàn)以后美國最嚴(yán)重的的外交危機竟然出現(xiàn)在他任期內(nèi)，美國總統(tǒng)杜魯門也對此事很關(guān)注，司徒雷登迫于壓力只好親手寫信給周恩來，讓傅涇波找人轉(zhuǎn)交。

伍修權(quán)給毛澤東發(fā)來電報，向他匯報了美領(lǐng)館的抗議行為，毛澤東堅決不讓步，否則美國會得寸進尺，周恩來擔(dān)心美國借此事在國際上造聲勢，會引起其他國家駐華領(lǐng)事的恐慌，不利于以后的外交局面，周恩來又把司徒雷登的來信交給毛澤東，毛澤東對他置之不理，立刻致電給伍修權(quán)，如果美領(lǐng)館強行阻止他們接收電臺，伍修權(quán)可以帶軍隊強行進入，并實行強管檢查，把舊領(lǐng)館的工作人員當(dāng)做沒有正式往來關(guān)系的僑民對待，伍修權(quán)接到電報，立刻帶隊進入美國領(lǐng)事館強行沒收了九部電臺，瓦爾德提出強烈抗議，揚言要召開新聞發(fā)布會，伍修權(quán)當(dāng)面揭穿他們利用電臺搞特務(wù)活動的行徑，還把國民黨保密局的特務(wù)一起抓來和瓦爾德對質(zhì)，瓦爾德當(dāng)時就傻眼了，只好低頭向伍修權(quán)認(rèn)錯，愿意接受一切管制措施。

何子楓是潛伏在國民黨保密局沈陽站的王牌特工，沈陽站全軍覆沒他功不可沒，而知道他真實身份的不超過五個人，何子楓潛伏任務(wù)圓滿完成，他奉命來向伍修權(quán)報到，伍修權(quán)要為他舉行慶功宴，何子楓想等淮海戰(zhàn)役取得勝利再慶祝，他迫不及待想去前線作戰(zhàn)，卻被調(diào)到外事辦工作。

海云天奉命來廣州向國民黨保密局局長毛人鳳復(fù)命，沈陽站遭受重創(chuàng)，毛人鳳被蔣經(jīng)國罵得狗血噴頭，他知道海云天和何子楓是同窗，決定正式啟用海云天，讓他為黨國效力。何子楓很快來到西柏坡，他不想去外事組工作，周恩來苦口婆心向他講述了外事工作的重要性，鼓勵他在外事工作上再創(chuàng)佳績。

當(dāng)晚，外事組為何子楓舉行了歡迎儀式，中共中央宣傳部代理部長王稼祥熱情歡迎他的到來，向他一一介紹了外事組的成員，何子楓一眼就認(rèn)出喬冠華是他的老同學(xué)，他們久別重逢相談甚歡。外事組翻譯凌玥搜集了外國媒體對沈陽事件的反應(yīng)，她整理出來交給毛澤東，剛出門就碰上周恩來，周恩來答應(yīng)幫她送過去，讓她去參加外事組聚餐。

何子楓記得當(dāng)年在重慶潛伏的時候跟蹤過喬冠華的夫人龔澎，還繪聲繪色講起了以前的趣事，凌玥匆匆趕來，她和何子楓四目相對，都不由地愣在那里。歡迎儀式結(jié)束以后，何子楓追上凌玥，向她解釋當(dāng)年的誤會，凌玥趕忙打斷他，承認(rèn)自己已經(jīng)結(jié)婚，而且她丈夫也是部隊的，何子楓心里很不是滋味，強忍心中的不舍祝她幸福。

1949年元旦，正當(dāng)西柏坡居民載歌載舞迎接新年到來之際，毛澤東發(fā)表了將革命進行到底的新年賀詞，中國人民解放軍向盤踞在淮海，平津的國民黨軍隊發(fā)起總攻，國民黨軍隊一敗涂地。蔣介石聽到收音機里的戰(zhàn)事報道，氣得咬牙切齒，滴酒不沾的他賭氣讓兒子蔣經(jīng)國倒了一杯酒，蔣介石擔(dān)心斯大林和毛澤東搞在一起，蔣經(jīng)國憑借在蘇聯(lián)多年對斯大林的了解，他覺得斯大林不是毛澤東最理想的人選。毛澤東想訪問蘇聯(lián)，可斯大林卻借口中國革命在決定性關(guān)頭，毛澤東作為最高統(tǒng)帥不宜離開，毛澤東才意識到斯大林不信任他，并沒有把他當(dāng)真正的共產(chǎn)黨人，毛澤東得知國民黨給斯大林寫信要求和平，停止內(nèi)戰(zhàn)，毛澤東惱羞成怒，要戳穿國民黨和平騙局。

蘇共中央總書記斯大林召集蘇共政治局委員馬林科夫和蘇聯(lián)部長級會議副主席米高揚商議中國內(nèi)戰(zhàn)局勢，他們倆意見不一，斯大林當(dāng)即決定致電支持毛澤東，派米高揚代替他當(dāng)年向毛澤東解釋，馬林科夫不服氣，擔(dān)心毛澤東成為亞洲的鐵托，鐵托是南斯拉夫總統(tǒng)，因政見不同和扶持他的斯大林徹底決裂，斯大林也開始犯嘀咕，讓馬林科夫轉(zhuǎn)告蘇聯(lián)駐華大使羅申，時刻關(guān)注著中國的局勢變化，隨時向他匯報。

1949年1月10日，淮海戰(zhàn)役取得全面勝利，1月15日天津解放，蔣介石知道國民黨大勢已去，他被逼無奈只好主動下野，蔣經(jīng)國苦苦規(guī)勸，可他心意已決，讓蔣經(jīng)國馬上去臺灣，把中央銀行的80萬兩黃金一起運走。毛澤東向龔澎請教新中國的外交策略，他們還沒有談完，米高揚就輾轉(zhuǎn)來到西柏坡，毛澤東和龔澎約定有時間繼續(xù)談話，然后就去見米高揚，米高揚代表斯大林祝賀中國人民解放軍取得的勝利，他和毛澤東，周恩來以及朱德等人就中國革命的前景和兩黨兩國的未來關(guān)系問題做了深入的探討，毛澤東始終談笑風(fēng)生，幽默比喻把屋子打掃得干凈，再把客人請進來，把蘇聯(lián)當(dāng)成老朋友，并且說明真正的朋友可以早一點進來幫忙，堅決要把帝國主義分子拒之門外。

1949年1月31日北平和平解放，傅作義率國民黨軍隊從北平全面撤軍，朱德提議搞一個隆重的入城閱兵式，毛澤東要從八國聯(lián)軍駐守的東交民巷進入北平，讓所有人都看看中國人民解放軍的風(fēng)采，長中國人的志氣。美國總統(tǒng)杜魯門在白宮收看了毛澤東率領(lǐng)中國人民解放軍進入北京的錄像，他和國務(wù)卿艾奇遜商量對策，想搶先一步和毛澤東取得聯(lián)系，艾奇遜得知蘇共內(nèi)部對毛澤東意見不一，把他當(dāng)成第二個鐵托。

米高揚一回到蘇聯(lián)，立刻來向斯大林匯報這次中國之行，他覺得毛澤東很坦誠，而且對建立中蘇關(guān)系的態(tài)度也是真誠的。