唐代宗年間，洛陽(yáng)郡主霍小玉聰慧敏捷、端莊淑睿、敬慎居心、率禮不越，將任和親陪嫁，有功于國(guó)，著即恩準(zhǔn)回府，叩別高堂，以盡孝道。代宗李豫率百官祭祀灶神爺，之后入殿祭祖，突然闖入的殺手被大內(nèi)侍衛(wèi)阻攔，雙方打成一團(tuán)，李豫面對(duì)殺手并不驚慌，殺手不敵納蘭東被當(dāng)場(chǎng)殺死。

唐代宗命人將鐘馗像賞給眾臣，莫玥借小玉家里的青兒一用，張大人離京前想再聽(tīng)她唱一曲，看到鐘馗后讓她們意外，莫玥是長(zhǎng)安三花魁之一，邀月居頭牌歌姬，才情非凡。納蘭東豪邁俠義，忠君正氣。對(duì)養(yǎng)母寧國(guó)公主十分孝順，他外號(hào)「黃衫客」 ，是李豫（代宗）私生子，卻一直不知自己身世，寧為壯士豪俠，打抱不平、造福百姓。

隴西才子李君虞（李益）來(lái)到長(zhǎng)安后暫住崇敬寺，他是納蘭東的結(jié)拜兄弟，李君虞才高八斗、風(fēng)流倜儻，詩(shī)文譽(yù)滿天下。自稱(chēng)長(zhǎng)安四大才子來(lái)到崇敬寺前要找李君虞比試琴棋書(shū)畫(huà)，比試之后他們甘拜下風(fēng)?；粜∮裨诰┱赘豢垩?，她本為皇族之后，因霍王死后王妃容不下小玉母女，自幼淪落為歌姬，歌舞技藝超絕，京兆府官員周衍想留她表演歌舞以滿足老父心愿，霍小玉答應(yīng)下來(lái)。

長(zhǎng)安三花魁之一杜意濃也參加了表演，承歡閣頭牌歌姬，美艷絕倫、聰明絕頂而城府極深，表面與霍小玉親厚暗地卻處處陷害，有機(jī)會(huì)即要與之一爭(zhēng)長(zhǎng)短?；粜∮衲畛隼罹莸脑?shī)句，莫玥的歌聲更是動(dòng)聽(tīng)，周老爺答應(yīng)莫玥為干女兒?；粜∮?、杜意濃和莫玥表演之后分別收到周老爺?shù)某杲?，霍小玉之后才知道被周衍欺騙，杜意濃之前和周衍打賭。

好心的霍小玉將街頭賣(mài)藝的女子乎塞拉救回家中，乎塞拉自稱(chēng)是海外異族，父母病逝讓她無(wú)家可歸，霍小玉答應(yīng)收下她。納蘭東陪養(yǎng)母來(lái)到崇敬寺，李君虞得知納蘭東前來(lái)時(shí)十分高興?；粜∮?、杜意濃和莫玥來(lái)到崇敬寺時(shí)被流氓調(diào)戲，納蘭東出手相救時(shí)認(rèn)出霍小玉，杜意濃在寧國(guó)公主在寺時(shí)發(fā)生口角之爭(zhēng)。李君虞閉口苦讀不見(jiàn)外客，霍小玉、杜意濃和莫玥三人想見(jiàn)時(shí)被寺里和尚拒絕，但在出寺門(mén)時(shí)從遠(yuǎn)處看到他。