國(guó)難當(dāng)頭，局勢(shì)危急，百姓們?nèi)诵幕袒碳娂娔舷孪愀郾茈y，天下電影的拍攝不能正常進(jìn)行。顧屠蘇帶著滿腔熱血離開顧家遠(yuǎn)去參軍，顧桑落決定將天下電影轉(zhuǎn)移到香港發(fā)展，而顧延枚為了繼續(xù)有聲電影的拍攝，只身遠(yuǎn)赴美國(guó)采購(gòu)電影設(shè)備。一時(shí)之間，顧家兄弟四人分隔異地為自己的目標(biāo)而努力著。

顧若下從新加坡來(lái)到香港與顧桑落會(huì)和，兄弟兩個(gè)聯(lián)手重新在香港開始天下電影。顧家兄弟吉人自有天相在香港進(jìn)展順利。

美國(guó)唐人街，顧延枚買設(shè)備的進(jìn)程并不順利，答應(yīng)幫他的財(cái)哥嗜賭成性并不是真心幫他，只是想騙他的錢。這天，財(cái)哥在d場(chǎng)因?yàn)榍峰X不還被d場(chǎng)老板皮特抓住，顧延枚本不想幫財(cái)哥，奈何為了買設(shè)備，財(cái)哥不能出事。此時(shí)顧延枚發(fā)現(xiàn)皮特的女朋友是之前在餐廳有過(guò)一面之緣的女人，從她那得知皮特將要生日。顧延枚靈機(jī)一動(dòng)，以幫皮特準(zhǔn)備生日禮物-拍攝電影為由讓他放了財(cái)哥。顧延枚順利為皮特女朋友拍攝了有聲電影，皮特也放了財(cái)哥。財(cái)哥為了感激顧延枚順利幫他買到了攝影器材。順利完成采購(gòu)設(shè)備任務(wù)的顧延枚準(zhǔn)備離開美國(guó)時(shí)，意外得知唐辛也在美國(guó)。

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顧延枚乘船回新加坡，在船上幫助一位小男孩尋找父母時(shí)偶然瞥見胡碧玉。原來(lái)，胡碧玉和孔令捷還有王靜此時(shí)都在這艘船上。王靜見到顧延枚時(shí)騙他胡碧玉和孔令捷已經(jīng)分手，王靜原本是想幫助自己的好閨蜜成全她的愛情，卻沒想好心干了壞事，留給胡碧玉一個(gè)大麻煩。顧延枚以為胡碧玉真的與孔令捷分手，與她見面時(shí)一直安慰胡碧玉。胡碧玉一時(shí)不知該如何向顧延枚解釋王靜的這個(gè)謊言。

胡碧玉煩惱自己與孔顧二人的感情問題，況且胡家父母已經(jīng)答應(yīng)自己與孔令捷的婚事。王靜見碧玉猶豫不決，便主動(dòng)提議胡碧玉把握這次與顧延枚見面的機(jī)會(huì)，正視自己的感情，不要管別人怎么想自己開心就好，不要錯(cuò)過(guò)之后再后悔。

孔令捷與胡碧玉在餐廳吃飯時(shí)，孔令捷說(shuō)有一位老朋友也在船上，碧玉聽到這話以為孔令捷說(shuō)的朋友是顧延枚，一時(shí)心中緊張起來(lái)，她這時(shí)可不知道該如何同時(shí)面對(duì)二人。幸好來(lái)的人是孔令捷的大學(xué)同學(xué)，胡碧玉這才松了一口氣。胡碧玉始終是沒有勇氣告訴孔令捷自己內(nèi)心真實(shí)的想法，她不想傷害這個(gè)從小到大都一直真心愛護(hù)自己的男人。

胡碧玉來(lái)到甲板上與顧延枚見面，甲板風(fēng)大，顧延枚將自己的外套脫下披在胡碧玉肩上。胡碧玉看著身旁的顧延枚嘴角滿是幸福的笑容。另一邊，王靜為了幫胡碧玉爭(zhēng)取更多的時(shí)間和顧延枚相處，故意找借口說(shuō)有男人騷擾自己拖住孔令捷與自己跳舞。

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此時(shí)東北局勢(shì)混亂，日本人占領(lǐng)東北，孫父打獵時(shí)被日本人刁難打傷，幸好被游擊隊(duì)員江先生救下有驚無(wú)險(xiǎn)。瞿夢(mèng)平靜的生活也被打破，前路仍是充滿未知。