八路軍指揮官謝明軍拜訪蔣延隆，雙方商量一起對付進(jìn)入圈套的日軍化妝部隊(duì)，謝明軍一方負(fù)責(zé)增援，由于缺彈少藥，謝明軍向國軍索要武器。國軍雖然武器充足，但也只能是自保，沒有太多的能力送武器給八路軍。蔣延隆向謝明軍保證，一定會想辦法送一批武器給八路軍。

謝椿萱暗中關(guān)注內(nèi)藤的一舉一動，確認(rèn)內(nèi)藤是日軍化妝部隊(duì)的首腦。內(nèi)藤表里不一在謝椿萱面前扮成商人，謝椿萱意識到了內(nèi)藤是一個雙手沾滿中國人鮮血的惡魔。

內(nèi)藤帶領(lǐng)化妝部隊(duì)扮成國軍，光明正大來到兵工廠外面，蔣延隆坐鎮(zhèn)辦公室指揮全局，通過電話指示手下放化妝部隊(duì)進(jìn)入兵工廠。

山刑帶隊(duì)解決了守在兵工廠門口的國軍士兵，內(nèi)藤指揮部隊(duì)進(jìn)入兵工廠。工廠里面擺放著整齊的箱子，內(nèi)藤打開其中一個木箱，里面空空如也。

內(nèi)藤意識到了上了國軍的當(dāng)，趕緊命令隊(duì)伍撤退，埋伏在工廠里面的國軍士兵對準(zhǔn)化妝部隊(duì)亂槍掃射，內(nèi)藤慌忙帶隊(duì)?wèi)?yīng)戰(zhàn)，一邊應(yīng)戰(zhàn)一邊撤退。

日軍化妝部隊(duì)名不虛傳，縱使中了埋伏處于被動局面，依然打得國軍士兵不敢露臉?；瘖y部隊(duì)沖破國軍的埋伏圈逃出了兵工廠，國軍長官老何帶領(lǐng)手下人在路上設(shè)防，與化妝部隊(duì)發(fā)生了激烈的戰(zhàn)斗。

蔣延隆擔(dān)心老何出事，不顧大局離開辦公室?guī)ш?duì)追趕化妝部隊(duì)。負(fù)責(zé)支援的謝明軍按兵不動，隔一會就與蔣延隆電話聯(lián)系，蔣延隆離開了辦公室，電話無人接聽，謝明軍擔(dān)心有詐，不敢輕易派兵探查情況，他的任務(wù)是負(fù)責(zé)增援，蔣延隆沒有發(fā)出明確支援要求，他不能擅自帶兵離開陣地，否則就破壞了戰(zhàn)局。

化妝部隊(duì)突破了國軍的重重防守，損失了一部份人手。蔣延隆帶兵一路追蹤，找到了一個落單的日軍化妝部隊(duì)成員，立時怒火沖天徒手打死了該名成員，發(fā)泄當(dāng)初淮州失守的仇恨。

老何身受重傷倒在沙袋旁邊，蔣延隆找到了老何，伸手往老何的脖子探去，老何一息尚存，蔣延隆沖著手下怒吼，提醒手下找醫(yī)務(wù)兵。老何被送往醫(yī)院搶救，還未渡過危險(xiǎn)，蔣延隆守在病床前，心情沉重。

盡管化妝部隊(duì)撤退了，但也損失了一部份兵力，宋司令召開會議表揚(yáng)了蔣延隆，但蔣延隆卻沒有心情領(lǐng)功，而是指出國軍作戰(zhàn)能力跟日軍化妝部隊(duì)相比，簡直是天差地別。日軍化妝部隊(duì)只有區(qū)區(qū)幾十人，國軍幾支部隊(duì)加起來有幾百人，竟然無法消滅日軍的化妝部隊(duì)。參加會議的謝明軍指責(zé)蔣延隆在作戰(zhàn)時候擅離職守，置全局不顧，導(dǎo)致雙方未能全殲日軍化妝部隊(duì)。

內(nèi)藤返回總部，懷疑內(nèi)部出了J細(xì)，最有嫌疑的隊(duì)伍當(dāng)屬蕭長佑為首的D5小組，內(nèi)藤暗命手下在D5小組成員居住的宿舍安裝了監(jiān)聽器，蕭長佑撿拾掉在床下的鋼筆，意外發(fā)現(xiàn)了安裝在床下的監(jiān)聽器。