時辰到，按照族規(guī)，江小刀大鬧蕭家寨婚禮、刺傷蕭家寨土司蕭重八，要被綁在不梯子上沉塘。江小刀的兄弟們陳皮、猴子等一致求情，作為母親的土司也不想就此殺了自己的兒子，但他一再觸犯族規(guī)，不懲罰也不行。江小刀已經(jīng)入水，情況很緊急，蕭以恒突然宣布釋放江小刀。不過他有個條件，讓江小刀參軍，帶著江家寨的兄弟們殺敵報國。江小刀不同意，但他的兄弟們，還有江家寨的年輕人都愿意參軍保家衛(wèi)國。蕭家免除了對江小刀的處罰，但是，江家還沒有完，不沉塘就放逐了他，生不得回江家寨，死不得入江家祖墳。

雙手被綁著，大雨澆注著，江小刀磕磕絆絆從山上摸到了山下，最后昏迷在了山腳的路邊。多人去尋找都沒有找到，陳皮、猴子和獨眼，急匆匆地找遍附近的溝溝坎坎，江美蘭在蕭以恒的陪伴下發(fā)瘋似地到處尋找著阿哥，大雨澆濕了美蘭的身心，也掩蓋了她對阿哥的無望的呼喊。雨后天亮，江小刀卻被路過的中共地下黨負責(zé)人老韓給救下了。再說江小刀的那三個好兄弟，陳皮、猴子和獨眼，繼續(xù)尋找著小刀，他們準備找到小刀與他一起去昭通闖蕩生活。

作為滇軍的團長，蕭以恒奉命帶領(lǐng)新招來的年輕人，也就是那新兵營，開拔到軍營受訓(xùn)。江小刀聽到了這個消息后，辭別了老韓往昭通城而去，他還聽說蕭以恒這次是帶著美蘭去的軍營，這個混小子固執(zhí)地還是要去找軍營里的美蘭。

地下黨員老韓、六子與游擊隊里的人在飯店接頭時，被特務(wù)莊楓認了出來，那莊楓就是在八路軍根據(jù)地潛伏過的國民黨軍統(tǒng)特工。正好此時陳皮、猴子和獨眼他們仨也來這里吃飯，結(jié)果全被抓起來了。那位游擊隊員被政訓(xùn)處的劉主任嚴刑拷打后沒有得到任何有用的信息，直接打死在了審訊室里，而這也是劉主任故意讓老韓和六子他們倆看著的，恐嚇也好，威逼也好，但二人依然都說自己是普通的山民，是江家寨的人，絕不是什么共產(chǎn)黨。那劉主任一聽他們說是江家寨的人，便想到了讓也自稱是江家寨的人的陳皮、猴子和獨眼他們仨來認一認老韓他們。這時，身為蕭團政訓(xùn)處干部的女地下黨員沈沛琴自告奮勇去帶陳皮、獨眼和猴子他們仨，莊楓要去，劉主任同意讓沈沛琴去了。