南壽山和家人惜別，告訴妻子自己很快就回來，出了門就被專案組抓個(gè)正著。劉志強(qiáng)沒有接到長春方面關(guān)于南壽山接著的消息而坐臥不安，他讓打入公安的特務(wù)馬西賢去打聽，如果南壽山被捕，就一定要想方設(shè)法毒死他。但專案組截獲了送給南壽山的包子，南壽山在死亡的威脅面前終于低頭，答應(yīng)和政府合作。

根據(jù)南壽山的交待，公安局全體出動(dòng)，逮捕了馬西賢等一干特務(wù)，但狡詐的劉志強(qiáng)半夜里覺得事情不妥，他讓顧菲菲發(fā)了一封明碼電報(bào)給公安局專案組，然后兩個(gè)攜帶著隨身的財(cái)物逃到了火車站，上了一輛行李車廂準(zhǔn)備跑到長春。在車上，劉志強(qiáng)得意地告訴顧菲菲，自己早已留下了后路。

公安局接到了劉志強(qiáng)逃走時(shí)發(fā)的明碼電報(bào)，特務(wù)囂張的氣焰激怒了王局長，他命令全城戒嚴(yán)，大街小巷上貼滿了抓捕劉志強(qiáng)和顧菲菲的通緝令。劉志強(qiáng)和顧菲菲正焦急地等在行李車廂，此時(shí)劉志強(qiáng)的表哥偷偷來到了車廂，并乘機(jī)勒索劉志強(qiáng)，劉志強(qiáng)只好把隨身的財(cái)物都交給了表哥，表哥這才同意幫助他們安全逃出濱江。

狡猾的劉志強(qiáng)和顧菲菲躲過了一次次的搜索，終于逃回了南京的保密局，中央社會(huì)部對(duì)這個(gè)殺人兇手的逃脫十分震怒，命令張漢超四人立即趕赴南京，務(wù)必要將劉志強(qiáng)押回濱江進(jìn)行公審。與此同時(shí)，埋伏在保密局多年的共產(chǎn)黨員張嵐被激活，上級(jí)命令她配合張漢超四人行動(dòng)，從敵人的大本營里將劉志強(qiáng)抓捕歸案。

張漢超四人坐火車趕到南京，這次是在敵占區(qū)行動(dòng)，四人化了妝，南京地下黨負(fù)責(zé)人陳書記派人來火車站接應(yīng)他們，將他們安排進(jìn)了夫子廟附近的一家旅館。而就在同時(shí)，保密局已經(jīng)得到了埋伏在共產(chǎn)黨東北局內(nèi)特務(wù)傳來的消息，逃回南京的劉志強(qiáng)也打算就此抓住專案組這四個(gè)人以雪前恥，他命令手下的特務(wù)在南京到處搜查旅館。

保密局的特務(wù)在南京見到三男一女就抓，全城雞飛狗跳，但沒有發(fā)現(xiàn)張漢超四人的蹤跡。陳書記給張漢超送來了武器和劉志強(qiáng)的住址，兩人初步確定了行動(dòng)方案。劉志強(qiáng)苦思冥想，終于在保密局局長的提醒下，想到了張漢超他們有可能住在熱鬧的夫子廟，特務(wù)密查夫子廟附近的旅館，而張漢超等人被堵在了屋內(nèi)。