半夜子時，公子景涵率兵包圍王宮，項燕直闖令尹府，當(dāng)場斬殺李園。公元前228年，經(jīng)由項燕、景涵二人聯(lián)手，終廢黜楚王熊猶以及太后，擁立楚公子負芻即位為王。

自從新楚王即位后，合縱之勢再起，楚王負芻下令征調(diào)糧餉，整軍備甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯認為王族與士族不睦，應(yīng)當(dāng)抓住這等軟肋，趁機設(shè)法擾亂，分裂楚國。

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正當(dāng)君臣商議如何應(yīng)對楚國政變局勢，舊韓士人不滿秦國剝奪封邑，突然起兵叛變占據(jù)新鄭。項燕舉兵二十萬支援舊韓叛軍，直擊函谷，無論嬴政如何選擇，函谷與新鄭之間必定二失其一。

羋啟考慮到情勢危急，因此勸諫嬴政盡早召回王翦，嚴陣以待。然而嬴政表示邯鄲乃是大秦銳士鮮血所奪，不容有失，況且羋負芻自立為王，不受老臣認同，于是便派羋啟親自前往陳郢對付楚國，相信以他羋姓正朔的身份，只要登高一呼，眾望所歸，若能動搖楚國根基，負芻必召項燕回楚。

果然正如嬴政所料，楚國眾士聽聞羋啟檄討負芻，紛紛前來襄助，決定為楚人伸張正義，平亂熄戰(zhàn)。原本項燕還在謀劃進一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前來強令回師，原因便是巡城士卒時有被殺，現(xiàn)下郢都人心惶惶，恐新王不保。

魏國派使臣魏霑入秦覲見秦王政，自請撤去王號，愿為大秦藩臣，甚至在言辭中泄露齊國暗中參與合縱抗秦。嬴政考慮到時機尚未成熟，暫且放過魏王，隨即傳召李斯、王綰二人，隨他親赴陳郢坐鎮(zhèn)指揮。

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而今楚國內(nèi)亂洶洶，不足為慮，倒是王翦屯兵易水。燕國上下頓感危機，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料卻被王翦回懟。

燕國君臣對于下一步的國策爭論不休，部分老臣贊同姬丹觀點，認為燕國臨危在即，決不可重蹈韓、趙之覆轍，應(yīng)當(dāng)征集舉國財力修軍備、勵甲士，而另一半老臣則持有反對意見。最終燕王喜決定只要秦軍不過易水，燕國定不會出面挑釁，以免惹得嬴政生疑。

與此同時，嬴政前往陳郢途中，看到戰(zhàn)后蕭條的景象十分痛心。姚賈道出南郡郡守寧騰頒布的書文，嬴政決定采用寧騰的治理措施，以便讓秦律更快的推行于新設(shè)郡縣，使得新秦人快速知曉，并下令將此法傳于遠在陳郢的羋啟。

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然而羋啟認為應(yīng)用楚士人實行分封制，這樣滅楚更簡單易行，無需一兵一卒便可擒獲負芻蕩平楚境。結(jié)果嬴政聞言不悅，立即回駁，李斯也建議羋啟應(yīng)將精力放在齊國身上，想必楚王已派重臣抵達臨淄。

項燕奔走齊國，游說丞相后勝，力促齊楚結(jié)盟以抗秦國。怎料羋啟、姚賈一同抵達齊國，直接入宮面見齊王，順利化解項燕圖謀，敲打齊王應(yīng)當(dāng)順從民意而謹慎征伐。齊王思及秦國虎狼，不敢貿(mào)然得罪，索性暫且擱置合縱，安排兩國使者先入驛館，日后再行商議。

燕太子丹與燕王觀點相駁，他覺得只有除掉為首禍端，方能保得燕國安穩(wěn)，而后便親自在府中設(shè)宴，邀荊軻、舞陽等人。

為能打消荊軻顧慮，姬丹當(dāng)場展示徐夫人匕首，此匕首淬有劇毒，頃刻奪人性命。荊軻答應(yīng)會以燕使身份入秦刺殺嬴政，但是在此之前需向姬丹索要兩件東西，一是督亢輿圖，一是叛將樊於期的人頭。

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幾日已過，齊公子田沖認為楚國誠心結(jié)盟，應(yīng)當(dāng)早做決斷，后勝卻表示秦國強于楚國，首選強者結(jié)盟為妥。二人于大殿之上發(fā)生口舌爭執(zhí)，齊王吩咐后勝帶田沖一探究竟，居然發(fā)現(xiàn)楚人頻繁進出秦使驛館。田沖親眼目睹楚士人爭相與秦昌平君羋啟結(jié)交的情況，頓時無言，也便沒有任何促進楚、齊結(jié)盟的理由。