羅處長對(duì)待共產(chǎn)黨很是殘忍，沈放親眼看到他拿著剃刀刮了共黨的臉，心中憤懣不已。羅處長看出沈放的表情不太對(duì)勁，表示對(duì)付共產(chǎn)黨不用這樣的手段是不行的。沈放知道這樣下去那個(gè)同志堅(jiān)持不了多久，難道他要眼睜睜看著自己的同志被折磨下去嗎。這時(shí)，牢房里傳來聲音，那名共產(chǎn)黨咬舌自盡了。

反對(duì)國民黨的聲音越來越多，喬治其參加了一些活動(dòng)覺得那些人說的是有道理的，沈林卻義正言辭地告訴他那些都是蠱惑人的言辭。喬治其告訴沈林，今晚在光明戲院會(huì)有一個(gè)秘密會(huì)議，他們要籌劃搞什么反政府活動(dòng)，他們讓喬治其也參加，但是喬治其有些害怕。沈林讓他去參加，把參加的人都記下來，他們破壞了國家的秩序應(yīng)該受到懲罰，喬治其心里有些不同的想法，但是并不敢說出來，沈林讓李向輝把今晚這個(gè)活動(dòng)弄清楚。沈放和羅處長來參加聚會(huì)，今晚要談什么選舉，羅處長卻抱著來談生意的想法。羅處長收到一些消息立刻讓人去光明戲院行動(dòng)，沈放聽到光明戲院有些心慌，那是柳如煙所在的劇院。羅處長說這是中統(tǒng)盯得案子，要是沒點(diǎn)分量他們不會(huì)費(fèi)這么大力氣。原來中統(tǒng)也有羅處長的人，所以他才會(huì)這么快收到消息。

沈放找了個(gè)借口說回車?yán)锬盟?，去給光明戲院打電話，但是沒人接。沈放只好讓服務(wù)員和羅處長說他喝得有點(diǎn)多先回家了，然后趕去了光明戲院。劇團(tuán)后臺(tái)，不少民主人士都在開會(huì)，準(zhǔn)備在國民大會(huì)召開時(shí)搞活動(dòng)。沈放告訴柳如煙一會(huì)兒保密局的特務(wù)馬上會(huì)來抓人，趕快讓那些人離開。柳如煙半信半疑，卻還是通知他們趕緊離開，周飛和曾牧之等人則回到舞臺(tái)排練。保密局的人來了，沈放不能去后臺(tái)讓那些搞民主的人看到，柳如煙帶著他去了女演員化妝間。吳作林帶人闖進(jìn)光明戲院檢查，周飛和曾牧之等人拿出了證件，吳作林檢查后并沒有異常便去了后臺(tái)。后臺(tái)沒有人，不過桌上的茶還是溫的，說明人剛走，吳作林讓人去劇場(chǎng)附近看看。吳作林又去了女演員化妝間，沈放穿上女裝戴上了假發(fā)背對(duì)著他們，柳如煙在一旁給他化妝。

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吳作林一無所獲，告訴羅處長應(yīng)該有人提前得到了消息，羅處長立刻想到了沈放。服務(wù)員告訴他沈放喝多了先回家了，羅處長頓時(shí)心生疑惑，趕到了沈放家。姚碧君剛剛回到家門口就遇見了羅處長，羅處長陰陽怪氣地說他來看看沈放，生怕他因?yàn)橐稽c(diǎn)酒把自己身體搞垮了。姚碧君的心頓時(shí)提到了嗓子眼，但也只能請(qǐng)他進(jìn)來?？蛷d里并沒有人，羅處長發(fā)現(xiàn)沈放的大衣也不在，房間里也沒有酒味。姚碧君說沈放可能在臥房里，羅處長打開臥室門，發(fā)現(xiàn)沈放躺在床上睡著了。羅處長沒有吵醒他，和姚碧君說了幾句話便離開了。

羅處長走后，化著妝的沈放才把槍從枕頭底下拿出來，姚碧君突然進(jìn)來嚇了他一跳。姚碧君問沈放是不是沒想到羅處長會(huì)來，沈放表示想到了，只是沒想到他會(huì)來的那么快。姚碧君看出沈放去找柳如煙了，因?yàn)樗樕系幕瘖y品只有女演員會(huì)用。姚碧君拿來卸妝水給沈放卸妝，沈放直勾勾地看著她說想起了他媽媽，小時(shí)候他總是在外面打架受傷，回家后母親都是這樣擦臉的。沈放知道，姚碧君不會(huì)告發(fā)自己的，如果她想要告發(fā)在羅處長在的時(shí)候就可以做。沈放希望姚碧君也不要把這件事告訴其他人，他是姚碧君的丈夫，家里的事情沒有必要告訴其他人。姚碧君卻沒有感覺到沈放把自己當(dāng)成了妻子，把毛巾塞到他手里就走了。

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喬治其告訴沈林昨晚他們聚會(huì)時(shí)有人通知他們有特務(wù)來，所以大家都撤走了，他只看到一個(gè)背影，沒有看清楚臉。沈林讓喬治其繼續(xù)盯緊他們，如果他們真的要搞反動(dòng)他會(huì)立刻采取行動(dòng)。任志遠(yuǎn)覺得沈放昨晚那么做太冒險(xiǎn)了，民主運(yùn)動(dòng)當(dāng)然要保護(hù)，可是沈放這樣的情報(bào)人員應(yīng)該服從組織的命令，不可以私自采取行動(dòng)。羅飛等人意識(shí)到如果繼續(xù)行動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大，但曾牧之卻堅(jiān)持行動(dòng)，二人發(fā)生了意見分歧。最終羅飛被說服，抗議活動(dòng)繼續(xù)，喬治其也決定參與這次活動(dòng)。喬治其的心上人玲月也在其中，她覺得那些人膽子太小了，還罵喬治其是個(gè)膽小鬼，喬治其無奈的給她叫了黃包車送她回家。羅處長得到消息兩天后那幫人將有所行動(dòng)，要吳作林盯緊他們，在中統(tǒng)行動(dòng)前把他們一網(wǎng)打盡。

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保密局和中統(tǒng)行動(dòng)科的人當(dāng)街發(fā)生了沖突，呂布青看到后忙下車阻止，他準(zhǔn)備的計(jì)劃都被搞砸了。曾牧之決定臨時(shí)改變行動(dòng)地點(diǎn)，李向輝告訴沈林今早并沒有發(fā)現(xiàn)民主行動(dòng)，反而出現(xiàn)了呂布青，他的人還和保密局發(fā)生了爭執(zhí)。沈林不明白為什么兩個(gè)機(jī)構(gòu)的人都撲空了，那些人究竟在哪里。