1940年冬天，華東日軍的特務(wù)組織梅機(jī)關(guān)操控汪偽政權(quán)成立的特務(wù)部門(mén)76號(hào)在上海瘋狂鎮(zhèn)壓抗日力量，并借召開(kāi)“和平共榮大會(huì)”密謀進(jìn)一步侵華計(jì)劃，而被日方嚴(yán)密囚禁的數(shù)千名特殊勞工難民將在會(huì)后被腿上戰(zhàn)場(chǎng)，生命危在旦夕。中國(guó)共產(chǎn)黨地下組織黨員“楓葉”執(zhí)行“潛淵”營(yíng)救時(shí)神秘失聯(lián)，與此同時(shí)，一批烈性炸藥引發(fā)地下黨、軍統(tǒng)、日軍及76號(hào)多方爭(zhēng)奪，76號(hào)處長(zhǎng)梁朔從滿洲押解運(yùn)輸炸藥的商人嚴(yán)玖返滬途中，突遭意外截殺。

在這場(chǎng)截殺中，梁朔拼盡全力，最后卻拖著身體昏倒在雪山之中，而再次醒來(lái)后，什么任務(wù)、目標(biāo)，他全部都不記得了。梁朔迷迷糊糊醒來(lái)，見(jiàn)一男一女在自己身邊，男的正在扒拉他手中的東西，出于本能，梁朔遏止住此人，女的連忙沖上來(lái)解釋?zhuān)撬麄兙攘肆核?，他們不是壞人?/p>

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梁朔的神色模糊，他并不知道自己是誰(shuí)，但門(mén)外傳來(lái)鬼子的聲音，腦中便下意識(shí)將他們的話翻譯成中文，甚至一眼看出眼前兩個(gè)獵戶的槍不一般，甚至連他們的口音不一樣都聽(tīng)出來(lái)了，他們絕對(duì)不是普通獵戶。但梁朔沒(méi)有惡意，他勸二人別出去，不然難逃鬼子圍剿。鬼子進(jìn)屋，男獵戶受了傷，梁朔用煤油燈解決了不少鬼子，輕車(chē)熟路地幫他解決傷口。

重慶南峰墓園，古承春匯報(bào)了梁朔一事，但現(xiàn)在最重要的是炸藥的下落。哈爾濱車(chē)站，梁朔在車(chē)站遇到了一個(gè)日本人，偷走了對(duì)方的證件和行李、車(chē)票。離開(kāi)山上前，張俊萍和往久保和他告別，也希望梁朔留下個(gè)名號(hào)，可他卻是真的什么也想不起來(lái)了，身上只有一塊拼圖，也許到了上海，他會(huì)知道一切的答案。

蘇州火車(chē)站。謝念慈因躲避日本人的追捕，上了梁朔所在的這輛火車(chē)。梁朔見(jiàn)謝念慈將箱子藏在了下面，便阻止了她掏槍的動(dòng)作，以剛才偷到的日本人的身份幫她作掩護(hù)。梁朔好心給謝念慈指出站口，謝念慈卻槍抵在他身上，他日語(yǔ)說(shuō)的很好，謝念慈自然起疑，但梁朔幫她的原因很簡(jiǎn)單，要是她剛才動(dòng)了手，所有人都完蛋了。張俊萍和王久保在梁朔走后就被日本人抓了，二人遭受了殘忍的虐待以身殉國(guó)。

上海站。火車(chē)到站后，梁朔以日本人的身份出站，懷揣著對(duì)一切的好奇穿梭在上海街頭。水野玄信與平田希子正在商議這次押送的要犯嚴(yán)玖，梁朔來(lái)到了一家賣(mài)拼圖的店，但是很快就被人追了上來(lái)，只好匆匆離開(kāi)。追他的人似乎認(rèn)識(shí)他，還罵道狗賊人人得兒誅之，梁朔不動(dòng)聲色地殺了他，隨后日本人趕來(lái)?yè)淞藗€(gè)空。

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梁朔抽身來(lái)到了法租界，他總覺(jué)得這里的一切都十分熟悉，甚至充滿了童年的回憶，梁朔再次深思，這塊拼圖能給他想要的答案嗎？梁朔誤打誤撞來(lái)到了嚴(yán)玖老宅，這里有日本人的封條，一個(gè)醫(yī)藥公司根本犯不上日本人大動(dòng)干戈，他們到底想在這里找到什么？梁朔想起了模糊的一句話，找鑰匙！梁朔在吊燈中找到了鑰匙，真理總會(huì)藏在光明之中。

平川書(shū)院中，水野玄信特意來(lái)請(qǐng)江飛曼為自己?jiǎn)为?dú)彈奏，對(duì)她的琴藝十分癡迷。