畫(huà)師唐敬云從屠刀下買(mǎi)下了一只銀狐放生,來(lái)到了龍山寺,道長(zhǎng)石太璞命其馬上離開(kāi),唐不從。不久,唐遇見(jiàn)了美麗的女子長(zhǎng)亭,原來(lái)長(zhǎng)亭就是被唐所救的狐仙。張亭與唐相處甚歡,被石所察覺(jué),石將長(zhǎng)亭攝來(lái),長(zhǎng)亭服罪,但擔(dān)心唐會(huì)害相思而死。不久長(zhǎng)亭又被老狐翁抓去,苦戀長(zhǎng)亭的唐求石幫助他救出長(zhǎng)亭。專(zhuān)靠狐女吸人血煉丹的混云魔王,最怕狐女反叛,聽(tīng)說(shuō)有人要救出長(zhǎng)亭,領(lǐng)著眾魔前去追殺,唐不幸中了魔女的蛇箭,生命危在旦夕。為救唐,石與長(zhǎng)亭聯(lián)手取魔王的心臟,長(zhǎng)亭以死換來(lái)了唐的生。